Reportes generales

Para ingresar a la opción de los reportes que genera Bitákora, se realiza por la opción Reportes en el panel derecho que se encuentra en la Página principal de Bitákora.

Al dar clic sobre Reportes, se muestra inicialmente todos los reportes, pero es posible filtrar por categoría.

Los reportes se descargan en formato Excel y es posible personalizarlos, descargando la plantilla base con la cual se generan los reportes.

Nueva funcionalidad en la descarga de los reportes en Excel

Bitákora está actualizando progresivamente los reportes que se descargan en formato Excel, avance que podrá consultar por medio de esta documentación.

Para identificar los artículos que cuentan con alguna modificación en la funcionalidad de Bitákora, se indican con una etiqueta al lado de derecho del nombre de la categoría o artículo de Akádemy Docs, tal como se muestra en la siguiente imagen.

Las etiquetas del estado del artículo, indican lo siguiente:

• Update. El artículo ya existía y es actualizado con nuevo contenido.
• New. El artículo es nuevo.

Estas marcas de estado del artículo, estarán visibles por 15 días calendario.

Cambios en la descarga de los reportes

El cambio en la descarga de los reportes en Excel, se hace con el fin de liberar el servidor de este tipo de trabajo y poder dedicar el máximo rendimiento a los procesos de la liquidación de la nómina. La prioridad para esta actualización la tienen los reportes que normalmente los usuarios consultan y descargan con una alta cantidad de filas.

La modificación consiste en ejecutar la consulta por medio de una conexión segura a la base de datos de Bitákora y traer todos los datos que requiere el reporte.

¿Cómo identificar si se debe habilitar el contenido del reporte que se está descargando?

En la nueva versión de reportes con conexión externa a la base de datos, al abrir el archivo, el Excel hará las siguientes preguntas:

• Habilitar edición
• Habilitar contenido

Una vez se habilita el contenido, se mostrará la fila 1 con el título de las columnas y en la fila 2 un dato que proviene de la plantilla personalizada que viene por defecto, pero que no es un dato de la consulta realizada, tal como se puede observar en la siguiente imagen.

Luego de Habilitar contenido, se debe ingresar por la pestaña de Datos en el Excel y seleccionar Actualizar todo.

Al actualizar todo, se insertarán las filas de acuerdo con la consulta de fechas seleccionada.

La consulta del reporte en Excel no muestra resultados

Si seleccionó Actualizar Datos en Excel y no se muestran datos, puede verificar si se estableció la conexión correctamente y así determinar que lo que debe revisar es los filtros de la consulta, como son la nómina y el rango de fechas, para que la consulta arroje resultados.

Cuando la conexión se realiza correctamente, se mostrará la fila 1 con los títulos de las columnas y la fila 2 vacía, como se puede observar en la siguiente imagen.

Se puede comprobar ingresando por la pestaña Datos, en la opción Datos y conexiones y se indicará que se cargaron 0 filas, lo cual confirma que la conexión fue correcta.

Para obtener información más detallada, consultar el Proceso de descarga del reporte paso a paso, de la sección de reportes de contabilidad.

Versión de Microsoft Excel requerida para el reporte

La nueva versión de descarga de reportes utiliza una herramienta de análisis de datos, que permite cargar datos de diversas fuentes y se requiere que el computador del usuario cuente con una de las siguientes versiones:

• Microsoft Office 2019
• Microsoft Office 2021
• Microsoft 365 o superior

Los equipos con una versión de Microsoft Office anterior, pueden generar errores, como el que se presenta en la imagen.

Para comprobar la versión que está instalada en su equipo, consulte la ayuda directa del producto Microsoft Office.