Administración de Posventas

Esta opción permite dar continuidad al proceso de la posventa, en la cual se podrá actualizar los estados y hacer seguimiento a la misma.

Prerrequisitos Administración de Posventas

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Tener posventas creadas.

Funcionalidad Administración de Posventas

• Se debe ingresar por la ruta: CBR/POSVENTA/SOLICITUD/ADMINISTRACIÓN POSTVENTA.
• Se debe seleccionar como mínimo el macroproyecto. Una vez seleccione el macro que desea debe dar click en el botón consultar, de esta manera el sistema arrojara los resultados de la búsqueda. También puede realizar una consulta de manera individual seleccionando proyecto, venta o haciendo uso de los demás filtros disponibles.
• Una vez se realice la consulta se podrá observar la información del número de la solicitud, proyecto, inmueble, el estado de la posventa, la fecha de solicitud y entrega, el nombre del solicitante, el usuario que la registro, si se realizó en el momento de la entrega y el origen de la solicitud.

• Para actualizar el estado de la posventa debe dar clic en el ID de la solicitud.
  es aca.

• En la parte superior visualizamos los datos del proyecto, el nombre del comprador y la venta. A continuación aparece el número de la solicitud y si damos clic en sobre el icono contenido en esta fila, podremos tener acceso a las solicitudes de posventas realizadas al inmueble en referencia.

• En la parte inferior encontramos los estados de posventas, Empezando con la edición solicitud, al dar clic sobre esta opción podremos editar los datos que ingresamos cuando creamos la posventa desde la opción “solicitud de posventa”.

NOTA:

La opción de edición solo estará habilitada para las solicitudes de posventas creadas desde el ERP y que estén en estado generado.

• En la parte superior se editan los datos del solicitante.

• En la parte inferior podremos agregar una nueva locativa dando clic en el botón más.

• A continuación aparecerá una pantalla como la siguiente, en donde se podrá generar la nueva solicitud (como se indicó en la ayuda de solicitud de posventa).

NOTA:

Si la fecha de la locativa seleccionada sobrepasa los días configurados desde el árbol de posventas para la garantía, el sistema mostrará una alerta indicando que “la locativa seleccionada está fuera de garantía”; sin embargo, el sistema permitirá seleccionar la locativa.
Una vez diligenciemos todos los campos damos clic en el botón guardar.

• Automáticamente, nos direccionaremos a la página inicial, como última opción podemos editar la locativa inicialmente generada dando clic en el botón de la columna editar.

• Aparecerá la siguiente pantalla.

NOTA:

El campo de unidad se encuentra bloqueado debido a que la edición solo se puede realizar en los campos de espacio, locativa y observación.
Una vez realizados los cambios en las opciones descritas anteriormente, según su criterio se debe dar clic en el botón, actualizar y automáticamente estaremos nuevamente en la primera pantalla. Para terminar la edición damos clic en el botón guardar, de esta manera se guardarán los cambios generados.

• En esta pantalla encontramos los datos del solicitante y la fecha de revisión, la cual se puede ingresar dado clic en la casilla.

• Seguido encontraremos la opción de adjuntar un documento, el cual se insertará dando clic en el boton examinar, una vez se seleccione el documento que se desea adjuntar podremos darle un nombre a la imagen ingresando la descripción en el campo y dar clic en el botón Adjuntar. Posteriormente podrá consultar los documentos en el recuadro de descargar.

Luego debemos dar clic en la unidad.

NOTA:

Si la cantidad de días es superior a los ‘días de garantía’ configurados para la posventa en la columna días entrega se mostrara la cantidad en rojo.

• Esta opción nos direccionara a una nueva pantalla, en donde debemos cambiar el estado del resultado de acuerdo con la visita que se realizó.

• En la casilla “Resultado” damos clic en el seleccione de la fila, se desplegaran un listado con las opciones (acepto, denegado, ajuste, denegado en estudio) que puede seleccionar de acuerdo a la visita realizada.

• En caso de haber seleccionado la opción “Acepto” (está indicando que se procederá a realizar la posventa) se debe dar clic en el boton guardar.

• En caso de haber seleccionado la opción “Denegado” (está indicando que la posventa no está incluida dentro de la garantía), se debe indicar el motivo por el cual se denegó y dar clic en el boton guardar.

• En caso de haber seleccionado la opción “Ajuste” (está indicando que lo que solicitaron inicialmente no corresponde a lo que se revisó), se debe indicar el motivo, adicionalmente seleccionar el tipo de espacio y la locativa nuevamente, también puede insertar un comentario en el campo de observaciones y dar clic en el boton guardar.

• En caso de haber seleccionado la opción “Denegado en estudio” (está indicando que se va a estudiar la solicitud de la posventa) debe indicar el motivo e insertar un comentario si lo desea y dar clic en el boton guardar.

• Cuando se ha seleccionado el estado (estados anteriormente descritos) el sistema nos direccionará a la primera pantalla de la revisión y como último paso antes dar guardar, el solicitante debe dar clic en el boton firmar y realizar el registro.

• Para finalizar con la revisión se debe dar clic en el boton guardar.

• Cuando se cumple la revisión el menú se actualiza, de esta manera queda bloqueada la opción anterior (fecha contacto) y aparece un check.

• El siguiente estado es la programación de la solicitud, para ingresar se da clic en el boton Programacion solicitud, a continuación aparecerá una pantalla como se muestra en la siguiente imagen.

• Posteriormente se debe dar clic en el icono que se encuentra ubicado en la columna editar, donde nos direccionaremos a la siguiente pantalla.

• En esta opción programaremos la fecha inicial y por defecto el sistema mostrará la fecha final (según la configuración realizada desde la ruta CBR > posventa > configuración > árbol de posventa / duración (días), una vez seleccionadas las fechas, programamos la hora y los minutos, luego pasamos a dar clic en el “tipo” seleccionando alguna de las dos opciones con la que contamos, que son propio y externo.

NOTA:

Cuando se selecciona propio se refiere a que la garantía de la posventa corresponde directamente al constructor y cuando se selecciona externo es porque se refiere a un proveedor.

• De acuerdo al tipo asignado se activarán los datos en el selector ubicado en “Responsable ejecución”, posteriormente debe seleccionar el “Tercero responsable”, una vez seleccionados estos campos debe dar clic en el boton guardar.

• Automáticamente nos direccionaremos a la primera pantalla en donde podremos observar que aparecen los datos anteriormente seleccionados.

• Si existe más de una locativa se debe proceder de igual manera para programarlas todas, si desea realizar el envió de la notificación de la programación deberá marcar el check de Enviar correo y para finalizar la programación debemos dar clic en guardar.

• Si se marcó el check de enviar correo, posteriormente llegara el e-mail (anteriormente configurado por la ruta: CBR > configuración > utilidades > configuración de formatos, en el tipo actividades programadas) a la cuenta de correo configurada para confirmar la fecha de programación de la posventa.
• Cuando se cumple la programación el menú se actualiza, de esta manera queda bloqueada la opción anterior (revisión solicitud) y aparece un check.

• Si desea reprogramar la posventa los podrá hacer siempre y cuando no se realice la ejecución, para ellos debe ingresar a la programación de la posventa nuevamente y dar clic en el icono contenido en la columna editar.

• A continuación aparecerá la siguiente pantalla, en donde podremos cambiar la fecha de programación inicial.

• Al cambiar dicha fecha aparece la descripción de motivo cambio, la cual debemos seleccionar desplegando el listado.

• Para guardar los cambios debemos dar clic en el boton guardar. Si me marca el chcek de enviar correo, posteriormente llegara el e-mail (anteriormente configurado por la ruta: CBR > configuración > utilidades > configuración de formatos, en el tipo actividades re-programadas) a la cuenta de correo configurada para confirmar la fecha de contacto de la posventa.

• Como último proceso está la ejecución de la posventa, para ingresar debemos dar cli en el botón ejecución.

• Se da por ejecutada una vez se firman todas las locativas dando clic en el boton firmar todas o firmándolas de manera individual, en la firma de la locativa, de esta manera quedaran activas.

• Posteriormente en el boton firmar, aparecerá la siguiente pantalla.

• La cual se debe diligenciar con los datos de la persona autorizada o del solicitante de la posventa e ingresar fecha de ejecución, marcar el check de envió si lo requiere y la firmar.
  

• Una vez firmada, en la pantalla de ejecución podremos observar que los campos se bloquean debido a que ya se dio por ejecutada la posventa.

• Si su intención es adjuntar un archivo debe realizar el siguiente procedimiento antes de firmar la(s) locativa(s); en la opción de adjuntar un documento, el cual se insertará dando clic en e boton examinar, una vez se seleccione el documento que se desea adjuntar podremos darle un nombre a la imagen ingresando la descripción en el campo (como se muestra en la siguiente imagen), se debe dar clic en el botón adjuntar.

• Posteriormente se muestra; en la columna “Estado” el actual estado en el que se encuentra la locativa; en la columna “Descargar” podrá descargar el archivo que se adjuntó y para finalizar la columna “Eliminar” nos da la opción de eliminar el archivo que se adjuntó.

Cuando se cumple la ejecución el menú se actualiza, de esta manera queda bloqueada la opción anterior (programación solicitud) y aparece un check.

OPCIONES

• Informe: En caso que desee realizar una nueva consulta debe dar clic en el boton informe.

Nos re direccionara a la pantalla principal, como se muestra en la siguiente imagen.

• Detalle: Si queremos ver el detalle de la solicitud damos clic en el boton detalle.

Nos mostrará una pantalla con los datos resumidos correspondientes a la auditoria en fecha de los estados de la posventa, como se muestra en la siguiente imagen.

• Principal: Esta opción nos dirigirá a la pantalla principal dando clic en el botón principal como se muestra en la siguiente imagen.

Posibles configuraciones

• PSV_Autorizado = para manejar el autorizado en la opción revisión de postventas ME, Autorizado o solicitante.
• PSV_copiacorreoPostventaME = Permite enviar copia del correo al correo configurado en macroproyecto.
• PSV_VerCheckEnvioCorreo = permite mostrar el checkbox para determinar si envía correo.