Administración de Visitas y Visitantes

Esta opción permite:

• Agregar visitante.
• Editar los datos de un visitante.
• Editar los datos de una visita.
• Crear una nueva visita asociada a un visitante existente.
• Agregar cotizaciones a una visita.
• Consultar cotizaciones.
• Manejar reservas.
• Realizar el cierre de un negocio.
• Conocer el origen de información de cada visita registrada.
• Conocer el puntaje en estrellas que ha obtenido cada visita.
• Cambiar de carril un lead.
• Enviar un lead a oportunidad perdida.
• Conocer el carril en el que se encuentra el lead.
• Establecer comunicación mediante la aplicación WhatsApp.
• Colocar Observaciones a las visitas.
• Conocer la línea de tiempo de las visitas.
• Consultar la bitácora de observaciones de la visita.
• Administrar los seguimientos.
• Determinar la agenda del lead.
• Adjuntar archivos a la visita.

Prerrequisitos administración de visitas y visitantes.

• Configurar los usuarios y comisionistas.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Definir el tiempo de reserva para el proyecto a trabajar.
• Tener configurados los maestros necesarios de CRM.
• Tener unidades disponibles para la venta.

Funcionalidad administración de visitas y visitantes.

Para usar esta pantalla es necesario tener seleccionado un visitante, lo cual puede hacerse:

• Ingresando desde tablero de negocios, en este caso se carga de manera automática la pestaña correspondiente a la visita seleccionada desde el tablero.
• Ubicar el comprador usando el filtro de búsqueda, en este caso se carga el visitante y se debe seleccionar la pestaña de la visita a trabajar. Para ubicar al visitante se puede hacer por parte del nombre/apellido o del correo electrónico. A medida que se va escribiendo el criterio, la lista de visitantes se va filtrando.

Al encontrar el visitante se da clic sobre el nombre y se carga en el lado derecho de la pantalla la información correspondiente.

A continuación se explican de manera detallada cada una de las opciones de edición que brinda esta pantalla:

Editar información comprador

Se debe dar clic sobre Ver más información, la pantalla cambia y se habilitan los campos para poder realizar los ajustes necesarios en la información, luego se le da clic a guardar, a continuación se muestra un ejemplo.

Comunicación con WhatsApp

Teniendo la aplicación WhatsApp instalada en el dispositivo que se está usando, y al hacer clic sobre el icono de dicha aplicación, se abre el canal para poder comunicarse con el visitante.

Agregar datos adicionales

Los datos adicionales corresponden a los campos que han sido creados previamente (bajo la clasificación de visitante) en la opción de Campos Adicionales. Cuando se da clic en el botón de agregar datos se muestra una nueva pantalla en la cual se alimentan los campos.

Agregar visita al visitante

Desde esta opción es posible realizar el registro de una nueva visita a nombre del visitante seleccionado. Se debe hacer clic en + Agregar Visita y luego seguir el recorrido de las opciones que se van mostrando en pantalla.

Hacer nueva cotización a una visita existente.

Para hacer esta tarea, se debe estar ubicado en la visita a la cual se quiere registrar la nueva cotización. Una vez allí, se da clic en el botón + Agregar cotización ubicado en la parte inferior de la pantalla correspondiente a la visita. Una vez presionado el botón se abre la pantalla "cotización".

Conocer la línea de tiempo de una visita.

En el lado derecho de la pantalla se encuentra un panel de opciones, el primer icono permite conocer los diferentes cambios de estado que ha tenido una visita.

Observaciones de una visita.

Los textos que se han colocado en el campo de "observaciones" de cada visita se pueden ver en el segundo ícono del panel ubicado al lado derecho de la pantalla.

Asignar seguimientos a un asesor.

En la siguiente sección del panel de la derecha se observan los seguimientos que han sido creados para la visista que ha sido seleccionada

Se encuentra el botón de cerrar que permite mostrar un cuadro en el cual se da fin al seguimiento

Tambien es posible agregar un nuevo seguimiento haciendo clic en + Agregar

Se debe tener en cuenta que con una cuenta de Outlook es posible realizar el logín para que al momento de seleccinar una fecha se muestren las horas en las cuales el asesor asignado y el que colcoa el seguimiento tienen disponiblidad. Con lo cual se crea automaticamente una cita en el calendario.

Agenda.

Esta opción permite ver la agenda que se tiene con la visita seleccionada y enviarla al visitante para que la pueda sincronizar.

Adjuntos.

Para cargar y consultar los archivos que se han adjuntado a la visita se usa esta opción

Envío de correos.

Esta opción permite que se envien correos electrónicos al cliente desde la aplicación y quedan relacionados en la cuenta del usuario.

En caso de ya haber enviado corrreos se observa el listado como en la imagen anterior.

Encuestas.

Las encuestas que han sido configuradas como "Sala de ventas" se observan en esta opción, aparece un desplegable para seleccionar que encuesta se quiere aplicar, debajo de ese selector se muestra la lista de las encuestas que han sido aplicadas, al hacer clic sobre el nombre de una de ellas se muestran los resultados de aplicarla.

Notas de la administración de visitas y visitantes

Se debe tener en cuenta que hay dos posibilidades de cotizar, una en la cual solo se tiene en cuenta la propuesta realizada por el visitante y otra en la cual dicha propuesta se compara contra la esperada por la empresa obteniendo así un flujo de caja que permite establecer descuentos o sobrecostos para el visitante.