Análisis Seguimientos

Este informe consulta los seguimientos registrados a la visita, mostrando el estado en el que se encuentran (cumplido, por cumplir o vencida), a su vez permitiendo mayor monitoreo del todo el proceso, dependiendo el tipo de gestión seleccionado; y mide el nivel de interés que tiene el visitante sobre el proyecto o inmueble.

Prerrequisitos análisis seguimientos

• Tener acceso a la opción
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR

Funcionalidad análisis seguimientos

Una vez seleccionado el macro deseado, se da clic en consultar y aparece un listado con los registros de seguimientos coincidentes.

Para refinar la búsqueda se puede dar clic en el icono señalado a continuación.

Aparecen varias opciones de filtros que nos van a ayudar en caso de querer una consulta más específica.

También es posible enviar a Excel o pdf el resultado de la consulta haciendo clicen consultar y luego en el icono respectivo al formato de descarga.

Una vez se ha realizado la consulta aparece debajo del listado un par de gráficas con la presentación de la información.

Uno presenta los datos en cantidad y el otro en porcentajes de acuerdo al estado en que esté asignado cada lead.