Asignación de proyecto a lead

Esta opción permite consultar los LEADS que vienen de fuentes externas para asignación de proyecto.

Prerrequisitos

• El usuario debe tener habilitada la opción.
• El usuario debe tener acceso al proyecto de consulta.
• Debe de existir leads de fuentes externas.
• Tener en cuenta los filtros realizados para la consulta.

Funcionalidad

Para realizar la consulta es obligatorio seleccionar el macroproyecto o para una consulta específica puede realizar los filtros de nombre y fecha de registro, se da clic en consultar y el sistema mostrará la información correspondiente a los leads de fuentes externas.

Consulta por macroproyecto.

Consulta por nombre.

Consulta por fecha de registro.

Consulta específica por nombre y fecha de registro.

Se debe seleccionar el lead o los leads que requiere asignar proyecto y posteriormente dar clic en el botón asignar, se visualizará una ventana emergente para seleccionar el proyecto en el que se va a ubicar los leads.

Una vez seleccionado el proyecto se da clic en guardar y el sistema muestra una alerta informando que el lead seleccionado se visualizará en el tablero de negocios.