Bloqueo de ventas

Por medio de esta opción, podrá bloquear la venta, una vez se realice este proceso el sistema no permitirá modificar el plan de pagos. Si el negocio se encuentran desbloqueado no logrará utilizar el módulo de Cartera CBR.

Prerrequisitos bloqueo de ventas

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener creado el proyecto.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• El proyecto debe tener agrupaciones vendidas.
• El plan de pagos tiene que estar aprobado.
• La venta debe estar desbloqueada.

Funcionalidad bloqueo de ventas

Se ingresan los filtros de consulta tales como: Proyecto, Comprador, agrupación, rangos de fecha, Encargo, N°, Vendedor y se da clic en el botón consultar. Tener en cuenta que el único filtro obligatorio para hacer la consulta es el proyecto, los otros filtros son opcionales.

• Encargo No.: Escriba en esta casilla el número del encargo fiduciario que corresponda a la agrupación en venta que necesite consultar y luego bloquear.
• Bloquear: Esta casilla se encuentra ubicada frente a cada una de las agrupaciones mostradas en pantalla, active la que necesite bloquear.
• Rango Fechas: Por medio de esta opción de consulta es posible establecer intervalos de fechas, en donde es posible consultar las agrupaciones en venta. Para llevar a cabo la consulta es necesario que ingrese en la primera casilla disponible la fecha inicial en formato dd/mm/aaaa y que cierre el intervalo en la siguiente casilla con una fecha mayor a la inicial, de esta manera la consulta solo mostrará las agrupaciones registradas entre estos parámetros de fechas.
• Vendedor: Seleccione en esta lista el nombre del vendedor relacionado con la agrupación que requiere consultar para posteriormente se procederá a bloquear. Tener en cuenta que para que aparezca el vendedor en el filtro, este debe tener configurado el grupo de comisión en la opción Comisionistas.

Una vez se realiza la consulta mostrará la siguiente información.

Para bloquear el negocio se da clic en el check correspondiente en la columna de Bloquear (solo se puede bloquear un negocio si su plan de pagos ha sido aprobado). En cuanto a las casillas que aparecen sombreadas, estas no podrán ser usadas para el proceso de bloqueo al no poseer un plan de pagos aprobado.