Configuración de seguimiento
- 08 Sep 2022
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Configuración de seguimiento
- Updated on 08 Sep 2022
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Esta opción permite registrar las diferentes categorías que se van a utilizar en los seguimientos asociados al cliente, venta, macroproyecto, proyecto y desistimientos, con la posibilidad de tenerlos en estado activo o inactivo.
Prerrequisitos configuración de seguimiento
El usuario debe tener habilitada la opción.
Tener en cuenta el checkbox marcado para la consulta.
Funcionalidad configuración de seguimiento
Se debe de marcar la categoría registrada según su necesidad, es decir si por venta, macroproyecto, proyecto o desistimiento., también permite modificar o eliminar el registro en caso de que se requiera.
Permite realizar consulta con filtro de categoría en el campo llamado descripción posterior dar clic en el botón consultar.
Se crea la siguiente categoría de llamada con checkbox de Macro y se da clic en el botón de adicionar.
Se crea correctamente la categoría con el filtro de MAC (macroproyecto)
Se da clic en la columna llamada estado para activar la categoría.
Posteriormente se ingresa a la ficha de tipos de gestión para consultar la categoría de llamada anteriormente creada, se realiza filtro de Tipo y Categoría, se procede a registrar la descripción de del tipo de gestión, se da clic en el botón guardar y automáticamente el sistema la activa.
Se ingresa a la ficha de “tipo de acción” realizando el filtro de Tipo, Categoría y Gestión anteriormente creada para asignar un responsable al tipo de acción, se da clic en el botón guardar y el sistema automáticamente la activa.
Al verificar la categoría creada Pruebas vemos que se visualiza correctamente en el macroproyecto.
Para que se visualice la categoría Pruebas en la ficha de seguimiento de la opción de gestión de clientes, la categoría debe estar marcada como venta.
La descripción del tipo de gestión debe estar configurada en el Tipo venta.
La descripción del tipo de acción debe estar configurada en el Tipo venta.
Al verificar la categoría creada Pruebas vemos que se visualiza correctamente en la venta.
Para que se liste la categoría Pruebas a nivel proyecto, la categoría debe estar marcada como proyecto.
La descripción del tipo de gestión debe estar configurada en el Tipo proyecto.
La descripción del tipo de acción debe estar configurada en el Tipo proyecto.
Al verificar la categoría creada Pruebas vemos que se visualiza correctamente en el proyecto.
Para que se liste la categoría Pruebas a nivel desistido, la categoría debe estar marcada como desistido.
La descripción del tipo de gestión debe estar configurada en el Tipo Desistido.
La descripción del tipo de acción debe estar configurada en el Tipo Desistido.
Al verificar la categoría creada Pruebas vemos que se visualiza correctamente en desistidos.
Nota
- Las notas de los seguimientos se pueden visualizar por los siguientes informes. Gestión de clientes/ opción de seguimiento. Gestión de clientes/ calendario.
Agenda general
[CBR/Ventas/INFORMES/COMERCIAL/Agenda General]
Informe de seguimiento
[CBR/Ventas/INFORMES/COMERCIAL/Informe Seguimiento]
En el maestro de categorías se activan o inactivan categorías de seguimiento, se debe tener en cuenta que al inactivar una categoría todas las ramas que dependan de ella quedan inactivas.
El sistema no permite eliminar categorías que tengan tipo de acción asociado a un tipo de gestión.
Cada acción puede tener un responsable, debe ser un usuario registrado en la base de datos y debe ser tipo Inmobiliaria, y un tiempo límite de solución cuando lo requiera.
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