Creación de Plantillas

Mediante esta opción se crea el nombre de la plantilla que será visible para los usuarios que tengan acceso a generarlas.

Es obligatorio tener seleccionado el macroproyecto, proyecto y el tipo de plantilla para poder ejecutar la consulta. Los tipos de plantilla son:

• Ventas: Permite crear documentos que serán usados para la administración y el avance de los negocios registrados en la base de datos.
• Sala de ventas: Esta opción sirve para crear las plantillas de documentos que se relacionan con la administración de los Leads.

Prerrequisitos Creación de Plantillas

• Tener acceso a la opción.
• Tener creada la plantilla de word.

Funcionalidad Creación de Plantillas

Se coloca en los filtros la información requerida y se da clic, al hacerlo aparece esta sección en la cual se escribe el nombre que identifica la plantilla dentro de la base de datos.

Cuando se tiene el nombre escrito se da clic y abre la pantalla de asignación de plantillas de Word.