Documentos Masivos

Esta opción permite obtener las plantillas de word combinadas con los datos de SINCO CBR.

Prerrequisitos

• Tener acceso a la opción.
• Tener creada la plantilla de Word.
• Haber asignado la plantilla de word creada al archivo de SINCO CBR.

Funcionalidad

Desde esta pantalla se combinan las plantillas para los negocios activos, para descargar los de los visitantes debe hacerse desde CRM.

Se selecciona el macroproyecto y el proyecto, en caso de ser necesario también el Tipo de pago, se debe dar clic en consultar para que aparezca el listado de plantillas disponibles.

Se muestra el listado de agrupaciones.

Se selecciona la combinación de plantilla y agrupaciones que se quiere trabajar; se da clic en generar y aparece un vínculo desde el cual se descargan las plantillas obtenidas, a continuación se muestra el proceso.