Enviar Contacto a Tablero de Negocios

Una vez se han cargado los datos de posibles leads desde fuentes externas, se debe consultar con las personas encargadas, desde esta pantalla se debe definir cuáles son los visitantes que continúan con el proceso y cuáles son las que se descartan definitivamente.

Prerrequisitos

• Configurar los usuarios y comisionistas.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Tener cargada información desde fuentes externas.
• En caso de querer usar la opción masiva, el macro no debe tener preguntas configuradas.

Funcionalidad

El único filtro obligatorio es el del macroproyecto, esto significa que es indispensable que desde las fuentes externas se tenga manera de cargar ese dato.

Además de macro y proyecto, también es posible buscar por parte del nombre de la persona que se quiere ubicar; se puede realizar un filtro por rango de fechas, el cual se aplicará sobre la fecha en que se cargó el lead a la base de datos.

También es posible filtrar los registros que han sido cargados desde Excel o desde otra fuente, para lo cual se usa el selector de "origen importación".

El selector múltiple de origen de información permite que la consulta traiga los datos que han sido relacionados con alguno de los orígenes de información registrados en la base de datos al momento de ser cargados.

Una vez se ha colocado la información necesaria en los filtros, se da clic en consultar y aparece un listado de los registros cargados previamente. Algunas columnas cambiarán de acuerdo al tipo de licencia que se tenga para el CRM.

Basic

El listado resultante tiene varias secciones:

• Información Básica: Datos que permiten ubicar al contacto y conocer cuando fue registrado
• Encuesta Configurable: Las preguntas se configuran y permiten perfilar a los visitantes para saber si cumplen las condiciones establecidas para continuar con el proceso
• Botones de Proceso: Permiten determinar el camino que se va a seguir con cada visitante

Las opciones son:

a. Reubicar Lead: en las dos primeras columnas se muestra un icono que permite cambiar esa información del lead correspondiente.

Al hacer clic en ese botón se muestra un cuadro en el cual se deben llenar los datos correspondientes.

b. Convertir a lead: Permite enviar el registro al tablero de negocios para continuar con el proceso definido para los leads.

Es obligatorio llenar el seguimiento para hacer que el registro llegue al tablero de negocios, cuando se guarda aparece un mensaje indicando el resultado del proceso

c. Descartar Lead: Como su nombre lo indica sirve para terminar el proceso cuando se determina que el Lead no quiere continuar con el proceso o se encuentra que no cumple con las condiciones para seguirlo.

Al hacer clic en el icono aparece un cuadro en el cual se debe colocar de manera obligatoria el motivo por el cual se debe descartar y de manera opcional unas observaciones o descripción del caso, cuando se guarda aparece un mensaje indicando el final del proceso.

Premium

Los clientes con licencia premium cuentan con la posibilidad de manejar los contactos de manera masiva, para ello es necesario tener en cuenta que el macroproyecto no debe tener configuradas preguntas o las debe tener inactivas. En este caso el manejo de las opciones cambia

a. Reubicar lead, en la columna macroproyecto se incluyen selectores que permiten reubicar los leads a otro proyecto. Una vez marcados se da clic en el botón ubicado en el panel de acciones masivas, al hacerlo se debe llenar la información en el nuevo cuadro que se muestra.

b. Convertir lead, las casillas de la columna convertir a lead permiten seleccionar los leads que se enviaran al tablero de negocios del proyecto en el que se encuentran ubicados, para que el proceso pueda continuar se debe tener un vendedor seleccionado y luego dar clic en el botón

ubicado en el panel de acciones masivas, al hacerlo aparecerá el resultado del proceso

c. Descartar lead, frente a cada uno de los registros de la consulta se tiene un selector con el cual se indican cuales son los leads que se quieren descartar, una vez marcados se da clic en

y aparece un cuadro en el cual se debe llenar la información para terminar el proceso

Al guardar se recarga la pantalla y aparece el resultado del proceso.