Envíos masivos estados de cuenta por edades

Esta opción permite enviar vía correo electrónico el estado de cuenta a los clientes junto con un texto predeterminado para cada macroproyecto.

Prerrequisitos envíos masivos estados de cuenta por edades

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Que existan ventas.
• Configuración del texto para edades moras por macroproyecto.
• Configuración de texto estado de cartera.

Funcionalidad envíos masivos estados de cuenta por edades

• Se debe ingresar por la ruta: CBR/cartera/utilidades/Envió masivo estados de cuenta por edades.
• Se debe seleccionar la sociedad, el macroproyecto y el proyecto. También puede seleccionar el filtro de edades mora, el filtro de compradores si desean consultar el comprador principal o el alterno y por una fecha corte específica. Una vez seleccione el criterio de búsqueda debe dar clic en el botón consultar.

• En ese listado aparecen los compradores con el respectivo correo electrónico que se tiene registrado para cada uno, es posible cambiarlo o incluirlo en caso de no tenerlo (será solo para el envío, dado que no modificara la información contenida en el comprador).
• Los textos configurados por cada macroproyecto aparecerá en la parte superior del listado (desde esta pantalla no se puede modificar).
• Para enviar a todas las personas del listado se da clic en la casilla ubicada junto a la columna correo-e, en la columna enviar y para enviar a una persona específica, se da clic en la casilla correspondiente en la columna enviar.

• Una vez se tengan seleccionadas las ventas, se debe dar clic en el botón, enviar mensajes y cuando se envíe el sistema lo notificara.