Estado de cuenta

Por medio de este informe se lleva a cabo la consulta de los estados de cuenta de cada uno de los compradores existentes en la aplicación, adicionalmente esta opción le permite agrupar los datos para una consulta más específica y enviar la información de dicho estado por correo electrónico.

Prerrequisitos estado de cuenta

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.

• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.

• Que existan ventas.
  ## Funcionalidad estado de cuenta

• Se debe ingresar por la ruta: CBR/cartera/informe/Estado de cuenta.

• Se puede seleccionar la sociedad, el macroproyecto y el proyecto que desea, luego dar clic en el botón consultar, de esta manera el sistema arroja los resultados de la búsqueda. Se sugiere usar este informe para realizar consultas de manera individual seleccionando comprador o venta, además están disponibles los filtros de agrupar por, tipo de concepto y si desea consultar la mora o no.

• El listado que compone el informe muestra los datos de nombre de proyecto, Inmueble, descripción, fecha, valor cuota, pagado, saldo y saldo en mora.

• Además puede enviar el estado de cuenta a un correo ingresando en la casilla Email la dirección de correo electrónico, una vez haya ingresado este dato debe presionar el botón enviar, con el fin de completar la operación.

• Si desea obtener un reporte físico de los datos mostrados en pantalla, presione el botón Imprimir cuando la consulta es individual, de igual manera si lo que necesita es enviar dichos datos a una hoja de cálculo de Excel, estos botones se encuentran ubicados en la parte inferior de la pantalla principal.