Gestión de Clientes

Esta opción permite el acceso a las diferentes pantallas de la aplicación relacionadas con el proceso de compra, el cual se encuentra vinculado al cliente, entre ellas se encuentra la descripción del proyecto, los datos del comprador de la agrupación y los trámites registrados.

• Proyecto: Al abrir la página aparecerá seleccionado el proyecto definido en la opción Seleccionar Proyecto, aunque también es posible seleccionar otros proyectos entre los que se encuentren disponibles en la lista.
• Comprador: Por medio de esta opción, es posible definir el nombre del comprador que necesite en la consulta, para definir este dato es posible usar dos formas distintas: la primera forma consiste en ingresar el código de identificación interna del comprador en caso de conocerlo o puede ingresar en la casilla parte del nombre del comprador a buscar y a continuación escoger el registro deseado entre los que se cargarán en la lista.
• Agrupación de Venta: Esta opción se cargará con los registros de agrupaciones correspondientes al comprador seleccionado, en caso de que sean varias agrupaciones escoja en el menú la que necesite consultar en pantalla.
• Encargo Fiduciario: Con esta opción es posible realizar búsquedas cuando se conoce el encargo fiduciario.

Prerrequisitos Gestión de Clientes

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener creado el proyecto.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• El proyecto debe tener agrupaciones vendidas.
• El acceso a las opciones de gestión de clientes debe realizarlo el administrador de los accesos mediante la herramienta de contenedores en el menú configuración.

Funcionalidad Gestión de Clientes

• Proyecto: Al seleccionar esta opción aparece en el panel de la derecha un resumen con algunos datos del proyecto y del macro proyecto al cual pertenece el negocio que se está consultando.

• Comprador: Haga Clic sobre esta opción la página de consulta abrirá la opción correspondiente a la modificación de datos relacionados con el comprador, en ella podrá efectuar los cambios que considere necesarios o simplemente consultar el teléfono del comprador.

Cuando se da clic sobre esta opción en el panel de la derecha aparece un listado con los nombres de los compradores que están interviniendo en el negocio al hacer clic sobre el nombre de algún comprador se abre la ficha con los datos correspondientes.

• Agrupación: Esta opción de consulta permite mostrar en pantalla los detalles correspondientes a la agrupación de venta seleccionada, detalles como plan de pagos vigente, áreas de construcción, valores abonados, áreas de los inmuebles

• Trámites: Presione sobre este ítem de la lista para traer en pantalla el registro de los trámites correspondientes a la agrupación y conocer el estado en que se encuentran, esta opción es de solo consulta en ella no se podrán realizar cumplimientos o ediciones.

• Seguimiento: Mediante esta opción se registran los contactos que se han tenido con el cliente sean visitas, llamadas, correspondencia para llevar una bitácora de contactos con su respectivo encargado.

En el panel de la derecha aparece un icono llamado adición para colocar una nueva tarea de seguimiento se hace clic sobre la flecha que despliega las opciones para efectuar el registro del nuevo seguimiento, la fecha y la agrupación son campos que cargan de manera automática.

De acuerdo a la configuración previa se debe seleccionar la categoría, el tipo de gestión y el tipo de acción que se requieren para realizar o poder clasificar el tipo de contacto que se está programando, a la fecha y el responsable vienen dados automáticamente por la misma configuración.

En la casilla de Nota se escribe lo más detallado posible lo que se trató con el cliente o la tarea realizada para avanzar con el negocio (radicar un papel, por ejemplo). Se recomienda que se registre cualquier tipo de acción que tenga que ver con el negocio para que cualquier persona que pueda acceder a los detalles del negocio se pueda enterar de los avances o dificultades que se han tenido con el negocio. Una vez se han llenado los campos correspondientes se da clic en Botón Guardar.

Cuando a un negocio se la han registrado seguimientos aparecen una lista en la página de la derecha.

• Calendario: esta opción moderna permite enlazar los datos de trámites, cartera, seguimientos, posventas e incluso los eventos personales diferenciados por colores, navegando en periodos de tiempo anteriores, presentes o futuros de acuerdo al periodo de tiempo seleccionado (mes, semana o día) para un correcto funcionamiento algunas de estas opciones requieren una configuración propia que se explica dentro de la opción correspondiente.

Seleccionado el icono de mensaje permite enviar la agenda a calendarios externos, como al cliente para que realice una sincronización, actualmente está activo para los servicios de correo Gmail y Outlook 365.

• Cartera: Por medio de esta opción es posible acceder a los datos de cartera de la agrupación seleccionada, es decir que al hacer clic sobre esta opción de consulta en pantalla aparecerán además del plan de pagos, los diferentes abonos de la agrupación.

• Historial PP: En esta opción se muestran todos los planes de pago que ha tenido el negocio y que se han modificado o desbloqueado.

• Cumplimiento: Esta es una opción de trabajo mediante la cual el usuario puede darle cumplimiento a los trámites que están asignados al negocio.

Es posible señalar un trámite como cumplido haciendo clic en la última columna y en este caso se coloca automáticamente en el campo de cumplido la fecha del día en el que se da clic o colocando en cumplido la fecha deseada y en este caso se coloca el check automáticamente en la casilla de cumplimiento.

• Adjuntos: Es posible subir archivos que estén relacionados con el negocio (cartas, cédulas etc) siempre y cuando no tengan un tamaño mayor a 5 MB cada uno.