Gestión de clientes

Esta opción permitirá la visualización de estadísticas sobre la gestión de clientes en base a las transacciones realizadas en un periodo determinado.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Cartera > Gestión de clientes se mostrarán en la pestaña Estadísticas las gráficas con los datos consultados con los filtros por defecto, sin embargo, estos se podrán cambiar para personalizar los resultados del informe.

• Fecha inicial y Fecha final: Rango de fechas para la consulta de los registros.
• Cliente: Tercero adquiriente registrado en la Factura de venta.
• Moneda: Divisa seleccionada al registrar la Factura de venta.

Para proceder con la búsqueda se deberá hacer clic sobre el botón Consultar allí visualizará seis graficas como Comportamiento de pago, Formas de pago, Ubicación geográfica, Modelos de negocio, Productos o servicios y Recaudación de cartera. Al hacer clic sobre una de las gráficas se habilitará el reporte con la información específica de cada apartado evidenciado en la gráfica.

Dentro de la pestaña Clientes se podrá consultar datos de contacto con el fin de facilitar la conexión con los clientes y ejecutar los seguimientos. Esta información será tomada desde la opción A&F / Cuentas por pagar / Registro de terceros.