Historial Comprador

Esta opción permite consultar los datos de un comprador, es una pantalla centralizada en la cual se pueden observar los negocios que tiene o ha tenido la persona.

Prerrequisitos historial comprador

• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Conocer el número de identificación de la persona a consultar.

Funcionalidad historial comprador

Es obligatorio conocer la cédula del tercero que se quiere consultar. Ese dato se ingresa en el campo de "num identificación" y luego se da clic en consultar, aparece la pantalla en la cual se puede observar en la primera parte los datos de la persona y debajo de esta sección se observa una barra en la cual aparecen los inmuebles que tienen relación con la cédula consultada.

En dicha barra se muestra el proyecto y nombre de cada agrupación, teniendo en cuenta que los colores distinguen negocios activos, negocios desistidos y visitas; se debe dar clic sobre la que se quiere consultar y al hacerlo aparece un listado de opciones que suministran la información del negocio

• Información General
• Cartera
• Historial plan pagos
• Trámites
• Seguimiento
• Adjuntos
• Posventas

Para visualizar la información se da clic sobre la respectiva pestaña

• Información General

En esta pantalla se encuentra información sobre el macro y proyecto en los que se ubica la agrupación.

• Cartera

Presenta el estado de cuenta del negocio, es posible enviarlo por correo.

• Historial plan pagos

Permite conocer los diferentes planes de pago que ha tenido el negocio.

• Trámites

Muestra el avance de la tramitación de cada negocio.

• Seguimiento

Con esta opción es posible consultar y colocar notas de seguimiento relacionadas con el negocio.

• Adjuntos

Da acceso a los archivos que se han adjuntado a la negociación.

• Postventas

En esta pestaña se trae la información correspondiente a las solicitudes de posventas que han sido colocadas sobre la agrupación, debe tenerse en cuenta que solo trae la información originada desde posventas móviles

Para las visitas:

• Información visita

En esta pantalla se encuentra la información sobre el macro y proyecto en los que se ubica la agrupación.

• Seguimientos

Con esta opción es posible consultar los seguimientos agregados desde la opción de tablero de negocios, cumplidos o sin cumplir.

• Línea de tiempo y bitácora

La línea de tiempo mostrará cronológicamente los acontecimientos al proceso de la visita, con las secuencias de tiempo (Fecha y hora) y los eventos de historial de leads.

Esta opción muestra en tiempo real (Fecha y hora) las observaciones generadas en el desarrollo de la visita desde edición visitantes.

• Cotizaciones

Esta pantalla permite conocer el número de cotizaciones elaboradas en la visita seleccionada, la fecha de la visita, el valor y la fecha de la cotización.