Importación de Leads

Con esta opción es posible cargar datos que se tengan en un archivo de excel y se quieran convertir en leads.

Prerrequisitos Importación de leads.

• Configurar los usuarios y comisionistas.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.

Funcionalidad Importación de leads

Lo primero que se debe hacer es descargar la plantilla usando el icono de Excel llamado "Descargar plantilla". El archivo de Excel que se descarga tiene varias hojas que facilitan el cargue:

• Proyectos: presenta la información de los diferentes proyectos que están en la base de datos.
• Tipo documentos: esta lista permite conocer el ID de los diferentes tipos de documentos que se deben relacionar en la hoja Leads
• Origen información: presenta los ID de los posibles medios desde los cuales se obtiene la información
• Leads: en esta hoja se llena la información de los leads, se debe tener en cuenta:
  • El nombre se ingresa de manera separada (dos nombres, dos apellidos).
  • Tipo de documento debe corresponder a uno de los que se descargaron en la hoja "tipodocumentos".
  • Si el email ya tiene un visitante registrado, en este caso lo que se hace es incluir una nueva visita a la persona relacionada con dicho email.
• No debe cambiarse el nombre ni de las hojas ni de los campos contenidos en ellas.
• No deben agregarse nuevas hojas o campos.

Una vez se ha llenado la información correspondiente se debe buscar el archivo, para ello se da clic sobre el botón "adjuntar", aparece un cuadro que permite buscar el archivo en las diferentes ubicaciones. Una vez seleccionado se da clic en el botón "procesar", cuando se encuentran inconsistencias en el archivo a cargar aparecerán mensajes mensajes que lo van guiando sobre la situación presentada.

Cuando la información esta validada y se carga de manera correcta aparece un mensaje con el resultado del proceso.

Lo leads importados pueden verse en la opción de enviar contacto a tablero de negocios.