Importación de seguimientos

Esta opción permite cargar de manera rápida los seguimientos que se quieren asignar a varios negocios activos usando un archivo de Excel estandarizado.

Prerrequisitos Importación de seguimientos

• Tener en cuenta las recomendaciones que están en la pantalla al momento de cargar el archivo con la información correspondiente.
• Asignar los permisos de los proyectos de CBR a los usuarios requeridos.
• El usuario debe tener habilitada la opción.

Funcionalidad Importación de seguimientos

Al ingresar a la opción mostrara las recomendaciones correspondientes para subir el archivo Excel y una plantilla de ejemplo que podrá descargarla que muestra cómo debe quedar la hoja una vez terminado el proceso.

Para obtener la plantilla a cargar y los datos que servirán como guía, se realiza la consulta seleccionando el macro y en caso de ser necesario el proyecto al cual se van a cargar los datos, al dar clic en botón consultar mostrara un listado de la base de datos de responsables y categoría de los seguimientos que tiene actualmente cada una de las agrupaciones.
Una vez aparecen los resultados de la consulta en pantalla se da clic sobre el icono de Excel para realizar la exportación de la plantilla, el archivo que resulta tiene esta estructura:

La primera hoja (Seguimientos) se obtienen los datos del macro, los proyectos seleccionados y un listado de las unidades que los componen con los respectivos ID, se debe tener en cuenta que una agrupación solo se encuentra una vez en listado. También se encuentran las columnas en las cuales se debe colocar el ID de la categoría, la gestión y la acción de seguimiento que se quiere alimentar; el código del responsable, Código Gestión Seguimiento, Código Acción del Seguimiento, Codigo del Responsable, la fecha del compromiso y las observaciones que desea colocar.

La hoja (ResponsablesCBR) Trae los usuarios que están activos y configurados como CBR

La hoja de (CategoriaGestionAccion) Presenta una tabla con los códigos y descripciones configurados en el árbol de seguimientos dentro de la base de datos.

Con la plantilla diligenciada Usando los ID que se encuentran en las demás hojas se debe llenar la información a cargar en la hoja “seguimientos”. Antes de guardar se debe tener en cuenta que las celdas de esta hoja tengan formato texto.

Dar clic en seleccionar archivo buscar el archivo guardado dentro del computador y clic en el botón de procesar, mostrara una pantalla con el resultado indicando cantidad de seguimientos y registras insertados correctamente. Al responsable del seguimiento le llegara un correo indicando la cantidad de seguimientos asignados.