Informe de seguimiento

Este informe permite conocer los seguimientos que han sido colocados durante la existencia del negocio.

Prerrequisitos informe de seguimiento

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los proyectos de CBR a los usuarios requeridos.
• Tener seguimientos asignados a los negocios.

Funcionalidad informe de seguimiento

1. Al ingresar a la opción se muestran los filtros de selección tales como:  Macroproyecto, Proyecto, Comprador, Venta. También:

• Tipo: Muestra el nivel de seguimiento que se quiere consultar macro, venta, etc.
• Usuario: Permite filtrar los seguimientos que fueron puestos por un usuario
• Estado: Permite elegir entre seguimientos cumplidos o pendientes
• Responsable: Filtra los seguimientos que tiene a cargo un usuario específico
• Categoría, Gestión, Acción: Permiten realizar la consulta por una rama del árbol de seguimientos
• Los filtros de fecha permiten establecer consultas por rango de fechas tomando la de solicitud, la de compromiso o la de cierre

2. Una vez configurados los filtros de selección, se da clic en el botón consultar, posteriormente se mostrará una tabla con las siguientes columnas:

• La columna OK: Muestra Si cuando el caso está cerrado, en caso de no estarlo, presenta No
• Fecha de cierre: Presenta la fecha en la cual se cerró el caso.
• Fecha de requerimiento: Es la fecha en la cual se colocó el caso.
• Tipo, Categoría, Gestión y Acción: Muestran el árbol de seguimientos al cual pertenece el caso.
• Responsable: Es el usuario al que se le asignó el caso.
• Fecha Compromiso: Es la fecha hasta la cual el usuario puede dar cumplimiento a tiempo al caso.
• Observaciones y Respuesta: Es el texto que se escribió al momento de colocar el caso y las tres últimas respuestas que se han colocado al caso