Informe presupuesto del proyecto en Ejecución

El informe permite revisar las definiciones realizadas con respecto al cronograma de actividades, los costos definidos en la línea actual, el planeado a hoy vs la ejecución del proyecto.

Para consultar esta opción, ingresar a la ruta y utilizar los filtros del informe:

• Actividad: Buscar y seleccionar una actividad específica definida para el proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.

• Fecha: Ingresar o seleccionar del calendario, el rango de fecha (desde – hasta), que permita la búsqueda, teniendo en cuenta el inicio o fin de las actividades.

• Costo presupuestado: Ingresar el rango de costo presupuestado (desde – hasta), que permita la búsqueda de las actividades.

• Costo planeado a hoy: Ingresar el rango de costo planeado a hoy (desde – hasta), que permita la búsqueda de las actividades.

• Costo ejecutado: Ingresar el rango de costo ejecutado (desde – hasta), que permita la búsqueda de las actividades.

• Recurso: Buscar y seleccionar un recurso especifico del proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.

• Estado de la tarea: Seleccionar: Todos / Abierta / Cerrada, según se requiera:

  • Abierta: Filtro que permite listar en el informe, la (s) actividad (es) que se encuentran disponible (s) para su ejecución.

  • Cerrada: Filtro que permite listar en el informe, las actividades cerradas en la ejecución de actividades.

• Luego, dar clic en el botón Consultar. Es posible dejar los filtros en blanco (sin información) para que muestre todos los registros de las actividades y su costo presupuestado, planeado a hoy y ejecutado.

El sistema muestra el proyecto de acuerdo a la línea actual definida a nivel de actividades, fechas, duración, esfuerzo (presupuestado, planeado y ejecutado), avance (planeado y ejecutado), recursos, adquisiciones (si aplica), relaciones y costos (presupuestado, planeado, ejecutado y ADPRO).

• Id: Código asignado por el sistema para el proyecto, paquetes de actividades o actividades específicas.

• Indicador: Dependiendo del tipo de actividad se visualiza a nivel de:

  • Proyecto, paquete actividades (actividades padre o resumen), o actividad específica: Muestra el grado de cumplimiento a través de los indicadores tipo semáforo:

  

  • Actividades Buffer: Para las actividades marcadas como buffer, a través de dos indicadores muestra el consumo del buffer, dependiendo de si se cumplen las siguientes condiciones:

• Nombre de la tarea: Permite visualizar el nombre del proyecto, paquetes de actividades o actividades específicas.

• Fecha Inicio: Fecha de inicio del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte, de la línea actual.

• Fecha Fin: Fecha final del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte, de la línea actual.

• Duración: Tiempo en días, que se calcula contando los días desde la fecha de inicio hasta la fecha final del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte, de la línea actual. Se debe tener en cuenta que el cálculo de la duración toma en cuenta el calendario definido para el proyecto, por lo que excluye días festivos y excepciones.

Esfuerzo (H)

• Presupuestado: muestra la cantidad de trabajo total necesario para completar, el proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte.

• Planeado: muestra el esfuerzo acumulado del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte, con corte a fecha actual (hoy).

• Ejecutado: muestra la sumatoria total del esfuerzo reportado por los recursos en la ejecución del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte.

Avance

• Planeado: Indicador que permite medir el avance esperado del proyecto en términos de porcentaje de acuerdo al tiempo transcurrido a corte de fecha actual (hoy) y conforme a lo establecido en el cronograma (línea actual). El sistema desde la creación del proyecto permite definir si el avance se medirá, en función del esfuerzo (tiempo) o del costo (dinero). Para esto, el sistema utiliza las siguientes fórmulas:

Tipo esfuerzo

Tipo costo

• Ejecutado: Indicador que permite medir el avance real del proyecto en términos de porcentaje de acuerdo al tiempo transcurrido a corte de fecha actual, conforme a lo establecido en el cronograma (línea actual) y a lo ejecutado por los recursos, o a lo integrado con los trámites CBR. El sistema desde la creación del proyecto permite definir si el avance se medirá, en función del esfuerzo (tiempo) o del costo (dinero). Para esto utiliza las siguientes fórmulas:

Tipo esfuerzo

Tipo costo

• Recursos: Muestra los recursos humanos asignados a la actividad.

• Adquisiciones: Muestra las adquisiciones asignadas a la actividad.

• Relaciones: Muestra las dependencias entre actividades, de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

Costos SGP

• Presupuestado: Se debe tener en cuenta que el costo presupuestado mostrado por el informe, puede originarse desde:

  • Integración ADPRO: El costo presupuestado en SGP es integrado desde el módulo ADPRO y se define a través de una configuración global de la aplicación, donde puede tomar el valor del presupuestado ADPRO o el proyectado ADPRO.
    

  • Definición en SGP: Cuando no se cuenta con el módulo de Sinco ADPRO, es posible definir el costo presupuestado en el módulo SGP. Este se calcula a través de las adquisiciones y/o de la estimación de costos de los recursos humanos y su asignación en horas al proyecto.
    

• Planeado: Corresponde al costo presupuestado (SGP) con corte a la fecha actual (hoy). Su valor se obtiene del siguiente cálculo:

  • Integración ADPRO
    

  • Definición en SGP
    

• Valor planeado (PV): Corresponde al costo presupuestado (SGP) de acuerdo al % de avance planeado. Su valor se obtiene del siguiente cálculo:

• Costo ejecutado: Corresponde al costo ejecutado (SGP). Su valor se obtiene del siguiente cálculo:

  • Integración ADPRO: El costo ejecutado en SGP es integrado y se define a través de una configuración global de la aplicación, donde puede tomar el valor del consumido ADPRO o el ejecutado ADPRO.
    

  • Definición en SGP: Aplica cuando no se cuenta con el módulo de Sinco ADPRO.

  

Costos ADPRO

• Presupuestado: Corresponde al costo presupuestado de ADPRO integrado a las actividades del proyecto:

• Proyectado: Corresponde al costo proyectado de ADPRO integrado a las actividades del proyecto:
  

Detalle

SGP permite por cada actividad, consultar información de detalle. Para esto, dar clic sobre la actividad a revisar. El sistema habilita la ventana Detalle informe presupuesto del proyecto (ejecución).

En la ventana detalle se muestra información del proyecto, información de la actividad y el detalle del origen del costo de los recursos y adquisiciones, cuando el costo es definido desde SGP. La ventana por defecto muestra la línea actual, pero se puede navegar entre las siguientes pestañas:

• Línea inicial: Corresponde a los valores presupuestados definidos en el cronograma de planeación (inicio, fin, duración, esfuerzo, recursos, adquisiciones y costo) definidos en el momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución.
  

• Línea actual: Corresponde a los valores actuales presupuestados de la actividad (inicio, fin, duración, esfuerzo, recursos, adquisiciones y costo) que se genera en las siguientes situaciones:

  • En un primer instante la línea actual equivale a la misma línea inicial. Por lo que, la primera línea actual se guarda al momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución.

    Luego, a medida que se ejecute el proyecto, la línea actual equivaldrá a la línea resultante del último cambio aprobado en el proceso de modificación de cronograma o de gestión de cambios.
    

• Planeado: Corresponde a los valores actuales presupuestados de la actividad (inicio, fin, duración, esfuerzo, recursos, adquisiciones y costo) con corte a fecha actual (hoy):
  

• Ejecutado: Corresponde a los valores reales reportados a la fecha, en la ejecución del proyecto (actividades, entregables, cronograma y costo).

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