Informe presupuesto del proyecto en Planificación

El informe permite revisar definiciones realizadas en el cronograma (línea inicial), con respecto a los valores presupuestados del proyecto.

Para la consulta del informe utilizar los siguientes filtros:

• Actividad: Buscar y seleccionar una actividad específica definida para el proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.

• Fecha: Ingresar o seleccionar del calendario, el rango de fecha (desde – hasta) que permita la búsqueda, teniendo en cuenta el inicio o fin de las actividades.

• Costo presupuestado: Ingresar el rango de costo presupuestado (desde – hasta) que permita la búsqueda de las actividades.

• Recurso: Buscar y seleccionar un recurso especifico del proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.

• Luego, dar clic en el botón Consultar. Es posible dejar los filtros en blanco (sin información) para que muestre todos los registros de las actividades y su presupuesto.

El sistema muestra el presupuesto del proyecto de acuerdo a la programación definida a nivel de actividades, fechas, duración, esfuerzo, recursos, adquisiciones (si aplica), relaciones y costos de la línea inicial. SGP lista la siguiente información:

• Id: Código asignado por el sistema para el proyecto, paquetes de actividades o actividades específicas.

• Indicador: Dependiendo de lo que se esté consultando el sistema muestra para:

• Proyecto, paquete actividades o actividad específica: visualiza el grado de cumplimiento a través de los indicadores tipo semáforo:
  

• Actividades Buffer: aplica para las actividades marcadas como buffer. Visualiza el estado del consumo del buffer a través de 2 indicadores dependiendo de si se cumplen las siguientes condiciones:
  

• Nombre: Permite visualizar el nombre del proyecto, paquetes de actividades o actividades específicas.

• Fecha Inicio: Fecha de inicio del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte.

• Fecha Final: Fecha final del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte.

• Duración (D): Tiempo en días, que se calcula contando los días desde la fecha de inicio hasta la fecha final del proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte. Se debe tener en cuenta que el cálculo de la duración toma en cuenta el calendario definido para el proyecto, por lo que excluye días festivos y excepciones.

• Esfuerzo Presupuestado (H): Muestra la cantidad de trabajo total necesario para completar, el proyecto, paquete de actividades o de la actividad específica que se consulte.

• Recursos: Muestra los recursos humanos asignados a la actividad.

• Adquisiciones: Muestra las adquisiciones asignadas a la actividad (cuando aplique).

• Relaciones: Muestra las dependencias entre actividades de acuerdo a la siguiente nomenclatura:

   **[Iniciales de la predecesora] + Id de la tarea**
  

• Costo presupuestado: Se debe tener en cuenta que el costo presupuestado mostrado por el informe, puede originarse desde:

  • Integración ADPRO: el costo presupuestado en SGP es integrado desde el módulo ADPRO y se define a través de una configuración global de la aplicación, donde puede tomar el valor del presupuestado ADPRO o el Proyectado ADPRO.
    

  • Definición en SGP: cuando no se cuenta con el módulo de Sinco ADPRO, es posible definir el costo presupuestado en el módulo SGP. Este se calcula a través de las adquisiciones y de la estimación de costos de los recursos humanos y su asignación en horas al proyecto.
    

Detalles

Por cada actividad es posible consultar más información.

Para esto, dar clic sobre la actividad a revisar. El sistema habilita la ventana Detalle informe presupuesto del proyecto donde se muestra información del proyecto, información de la actividad y el detalle del cálculo del costo de los recursos y adquisiciones cuando el costo es definido desde SGP.

• Fecha inicio proyecto: muestra la fecha de comienzo del proyecto.

• Fecha final proyecto: muestra la fecha de terminación del proyecto.

• Duración proyecto: cantidad de días que dura el proyecto desde su fecha de inicio hasta el fin, teniendo en cuenta el calendario del mismo.

• Horas totales proyecto: cantidad de horas asignadas al proyecto.

• Actividad: corresponde al nombre de la actividad que se está consultando.

• Fecha inicio: corresponde a la fecha de inicio de la actividad consultada.

• Fecha finalización: corresponde a la fecha de terminación de la actividad consultada.

• Duración: cantidad de días que dura la actividad desde su fecha de inicio hasta el fin, teniendo en cuenta el calendario del proyecto.

• Tipo esfuerzo: tipo de asignación de esfuerzo para la actividad que puede ser Automático o Manual.

• Nombre: corresponde al nombre de los recursos humanos y adquisiciones asignados a la actividad consultada.

• Tipo recurso: identifica si el registro corresponde un recurso humano o a una adquisición.

• Ocupación (%): muestra el porcentaje de ocupación del recurso de acuerdo a la asignación de horas de trabajo en la actividad y al calendario del proyecto.

• Valor mensual recurso o costo asignado adquisición: corresponde a:

  • Recursos humanos: muestra el valor mensual asignado al recurso en la estimación de costos de los recursos humanos. Para mayor información consultar la sección Estimar costo de recursos humanos.
  • Adquisiciones: muestra el valor mensual asignado a la adquisición en el registro de adquisiciones. Para mayor información consultar la sección Registro de adquisiciones.

• Horas laborales mes (H): configuración administrada por SINCOSOFT

• Horas asignadas actividad (H): muestra la cantidad de horas asignadas por recurso humano para realizar la actividad.

• Esfuerzo presupuestado: muestra la cantidad de horas presupuestadas totales por recurso para realizar la actividad.

• Costo presupuestado: corresponde al costo por recurso humano o adquisición de la actividad de acuerdo a:

  • Recursos humanos: toma el valor de acuerdo a la siguiente formula:
    

  • Adquisiciones: muestra el costo asignado de la adquisición en la actividad.

Barra de herramientas