Maestro de firmantes
- 28 Aug 2023
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Maestro de firmantes
- Updated on 28 Aug 2023
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La sincronización del Maestro de firmantes en SINCO ADPRO es el punto de partida para la configuración de la firma electrónica de contratos. En este proceso tras la selección de los templates de DocuSign® el sistema sincroniza el listado de firmantes en ADPRO.
Prerrequisitos de Maestro de firmantes
- Tener activa la autenticación en la cuenta de DocuSign®:
Autenticación de usuario en DocuSign®
La conexión entre SINCO ADPRO y DocuSign® se mantiene activa por un periodo de 8 horas, una vez trascurridas las 8 horas, se debe volver a realizar la autenticación para que se permita ejecutar para cualquiera de las siguientes acciones:
- Sincronizar firmas.
- Enviar sobres para firma.
- Consultar el informe de contratos electrónicos.
- Para sincronización de adjuntos.
La integración exigirá que el usuario de la empresa que tenga asignada cuenta en DocuSign® inicie sesión en dicho sistema, desde SINCO ADPRO se generará una nueva ventana para que el usuario habilite nuevamente la conexión ADPRO - DocuSign® por un nuevo rango de 8 horas.
Tener configurado el Template(s) en DocuSign® con las respectivas firmas que le son aplicables:
Desde el Maestro de firmantes seleccionar los Templates que serán empleados para la firma de documentos en ADPRO.
Si un Template ya se encuentra asociado a una minuta en ADPRO, se bloquea la casilla de selección, dado que se eliminaría su sincronización de firmas en una plantilla en uso, en este caso se debe realizar primer la desvincualación del Template a la minuta desde la opción de Plantillas de contratos.
Funcionalidad Maestro de firmantes
Al acceder a la opción ADPRO/Mantenimiento/Configuración/Maestro de firmantes. El sistema presenta en pantalla los registros ya sincronizados y permite la selección de nuevos Templates para sincronizar.
Al sincronizar las firmas de los diferentes Templates seleccionados, el sistema también sincroniza la configuración de nombre y correo asignado desde DocuSign® para cada firmante, sin embargo el campo de nombre y correo podrán ser editados desde el Maestro de firmantes .
Al activar el campo de editar sobre algún registro sincronizado, el sistema permite que desde la opción de Firma electrónica para contratos se pueda incluir un registro del firmante en el campo de nombre y correo, antes de generar el envío del sobre.
¿Cuáles son los efectos de la sincronización del maestro de firmantes?
La sincronización del maestro de firmantes también tiene efecto sobre el árbol de variables para el manejo de minutas, en este caso cada firma es creada como una variable independiente que posteriormente puede ser insertada en la configuración de las minutas:
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