Migración de productos proveedor

Desde el formulario de productos proveedor es posible realizar la migración y actualización de productos proveedor por zona de forma masiva a través de un archivo Excel.

Prerrequisitos para realizar la migración de productos proveedor

• Tener las zonas creadas desde Maestro zonas.
• Tener los proveedores creados desde el módulo de A&F.
• Tener los insumos creados desde el Maestro de insumos.
• No subir archivos diferentes al tipo Excel (.xls, .xlsx).
• En la primera fila de la hoja del archivo Excel se deben mantener los títulos de las columnas (no modificar los valores por defecto).
• El IVA del Proveedor, el código del insumo y el ID de la zona deben existir en la base de datos, recuerde que si no desea asignar ninguna zona el ID debe ir con valor -1 el cual será asignado a "Estándar".
• Los campos de descuento % deben ir en formato porcentaje y los campos Fecha de vigencia y Fecha de cotización deben ser guardados como formato de celda tipo fecha, y su estructura debe ser ("DD/MM/YYYY").
• Si alguno de los datos que desea importar presenta restricciones o inconsistencias, estos podrá visualizarlos en la columna "Errores".
• Si alguna de las columnas del archivo Excel no aplican en su configuración, dejar los espacios en blanco sin eliminar la columna.

Funcionalidad para realizar la migración de productos proveedor

En la operación de esta funcionalidad se debe tener en cuenta que en ADPRO la migración de productos proveedor se encuentra centralizada en la ruta ADPRO /Almacén/Poductos/Productos proveedor dando clic sobre el ícono donde el sistema presenta en pantalla la opción de exportar la información y brinda la posibilidad de incluir el maestro de zonas, productos y proveedores:

Procedimiento para realizar la migración de productos proveedor

Tras ingresar a la opción, el sistema presenta en pantalla la función para adelantar el proceso a través de:

En este primer paso se debe descargar la plantilla para conocer los datos que se requieren para su diligenciamiento y migración, para facilidad del usuario puede también seleccionar los maestros que quiera incluir en el archivo Excel.

En segunda instancia, el sistema tiene en cuenta varias acotaciones y valida los datos ingresados en el archivo Excel hoja de Plantilla cuando en esta se incluye los maestros:

1. Código insumo: el Excel trae los códigos de los productos según la hoja de Productos, si selecciona uno de estos y en la celda de Descripción se digita una descripción no perteneciente a ese código o se deja en blanco, el sistema va a migrar con el insumo de acuerdo al código seleccionado.

2. Referencia: campo alfanumérico, si no tienen una, es posible dejar en blanco la celda.

3. NIT el Excel trae los NIT de los proveedores según la hoja de Proveedores, si selecciona uno de estos y en la celda de Proveedor se digita un nombre no perteneciente a ese NIT el sistema deja en blanco el campo, el sistema va a migrar con el NIT del proveedor de acuerdo al seleccionado.

4. Días máximos: el valor ingresado debe estar entre 0 y 365 días.

5. Id Zona: el Excel trae los ID de la zona según la hoja de Zonas, si selecciona uno de estos y en la celda de Zona se digita una zona no perteneciente a ese ID Zona o se deja en blanco, el sistema va a migrar con el ID Zona de acuerdo al seleccionado.

Ya una vez validado el archivo Excel y a través de

Se carga en el sistema el achivo tipo (.xls, .xlsx). para que el sistema valide datos y migre los nuevos productos proveedor zona, este proceso se debe confirmar a través de