Multiseguimiento por proyecto

En esta opción se puede realizar el registro de los seguimientos a nivel de proyecto.

Prerrequisitos multiseguimiento por proyecto

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener creado el proyecto.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• El proyecto debe tener agrupaciones vendidas

Funcionalidad multiseguimiento por proyecto

1.Una vez seleccionado el proyecto se da clic en botón consultar, se genera un listado con las unidades que corresponden a ese macro y se activan los selectores de llamada, gestión y Acción.

2.Posteriomente, se determina el tipo de seguimiento que se va a realizar. En la casilla nota se escribe el texto que va a ir en el seguimiento.

• Categoría Llamada: En este menú es posible encontrar diferentes ítems relacionados con la actividad de venta, esto permite seleccionar el concepto que necesite para efectuar la consulta de seguimiento. En los datos mostrados en pantalla únicamente aparecerán los que correspondan con el parámetro especificado.
• Tipo de Gestión: Este filtro funciona en conjunción con el anterior menú, ya que, dependiendo de la categoría escogida, este se cargará con los tipos de gestión relacionados a dicha categoría, permitiendo así que se haga más especifica la consulta usada para el seguimiento.
• Tipo de Acción: Al igual que el anterior filtro, este solo se cargará de opciones para selección cuando se haya especificado un tipo de gestión en el filtro antecedente a este, y entre estos registros se debe escoger la acción requerida en consulta, mostrándose en pantalla únicamente las que concuerden con esta especificación.

3.Luego se marcan las ventas a los cuales se quiere registrar el seguimiento, en caso de querer colocarlo a todas las unidades se da clic en el check ubicado en la sección de los titulo.

4.Al guardar sale la siguiente alerta que indica que el proceso fue exitoso.