Orígenes de información

En esta opción se deben configurar las fuentes desde las cuales llega a la base de datos la información de los leads para luego ser enviada al tablero de negocios. Se debe tener en cuenta que los leads que se carguen directamente desde el módulo de CRM quedan con el origen "ERP" y que ese origen ya viene configurado.

Prerrequisitos orígenes de información

• Tener acceso a la opción.

Funcionalidad orígenes de información

En la última línea de la tabla se coloca el nombre del “origen de información” a crear y luego se da clic en “guardar”. Se debe tener en cuenta que los nombres deben ser únicos, no puede existir dos veces el mismo.

Usando los iconos de “Subir icono” y “Eliminar icono” se mantiene actualizado el icono de cada una de las fuentes de información que son usadas especialmente al importar a tablero de negocios, en la API o en alguna integración. El archivo a usar debe tener la extensión .ICO