Plantillas de WhatsApp

Con esta opción es posible reemplazar el asesor que tiene asignado una visita, en casos como traslados, vacaciones, despidos.

Prerrequisitos reasignación de vendedores

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener asesores configurados con usuarios del sistema.

Funcionalidad reasignación de vendedores

Es posible realizar la consulta más detallada usando los filtros de Macroproyecto y Proyecto, el único obligatorio es el de vendedor pues es con el cual seleccionamos el vendedor que se requiere cambiar. Al tener los filtros necesarios se da clic en consultar y aparece un listado de leads coincidentes.

Para realizar el cambio se marcan las visitas en la casilla correspondiente en la última columna, si se quiren cambiar todas al tiempo se marca la casilla ubicada en el area de titulos de la tabla. una vez seleccionadas las visitas se da clic en el botón de Actualizar vendedor y aparece un cuadro para seleccionar el nuevo vendedor asignado y las observaciones relativas al cambio.

Para finalizar se da clic en confirmar.