Proyección de ingresos por clientes

En este informe se puede obtener una proyección de los ingresos de acuerdo al plan de pagos de las ventas.

Prerrequisitos proyección de ingresos por clientes

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Tener creado el proyecto.
• El proyecto debe tener agrupaciones vendidas.
• La venta debe estar bloqueada.

Funcionalidad proyección de ingresos por clientes

• Se debe ingresar por la ruta: CBR/cartera/informes/ Proyección de Ingresos por Cliente - Excel
• Se debe seleccionar como mínimo la sociedad y el macroproyecto.
• Una vez seleccione la sociedad y el macro que desea debe dar clic en el botón consultar, de esta manera el sistema arrojara los resultados de la búsqueda. También puede realizar una consulta de manera individual seleccionando proyecto y venta.

• Dentro de la consulta generada podemos encontrar el nombre del proyecto, la agrupación, la información del comprador (identificación, e-mail, teléfono, dirección), vence (fecha de la cuota), la descripción de la cuota, valor, cuota, Agrupación, días vencido, vencido (valor vencido) y edades de mora por rangos.
• Este informe también cuenta con la opción de agrupar la información por proyecto, venta, comprador y conceptos.
• Además podrá seleccionar la fecha corte con la que desea consultar la información.
• Si desea obtener un reporte físico de los datos mostrados en pantalla, presione el botón Imprimir de igual manera si lo que necesita es enviar dichos datos a una hoja de cálculo de Excel, estos botones se encuentran ubicados en la parte inferior de la pantalla.