Reasignación de vendedores

Esta opción permite actualizar de manera masiva o individual el vendedor a nivel de visitas y ventas activas. En casos como traslados, vacaciones, despidos.

Prerrequisitos reasignación de vendedores

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener asesores configurados con usuarios del sistema.

Funcionalidad reasignación de vendedores

Es posible realizar la consulta más detallada usando los filtros de Macroproyecto y Proyecto, el único obligatorio es el filtro vendedor. Al tener los filtros necesarios se da clic en consultar y aparece un listado de leads coincidentes.

Para realizar el cambio se marcan las visitas o ventas en la casilla correspondiente en la última columna, si se quieren cambiar todas al tiempo se marca la casilla ubicada en el área de títulos de la tabla. Una vez seleccionadas las visitas se da clic en el botón de Actualizar vendedor y aparece un cuadro para seleccionar el nuevo vendedor asignado y las observaciones relativas al cambio.

Para finalizar se da clic en confirmar.

El acceso a la opción se debe asignar desde la opción de (Acceso a menú de contenedores)