Reasignación masiva de responsables por seguimientos

En esta opción se puede cambiar el responsable para las tareas de seguimiento de negocios activos que estén sin cerrar.

Prerrequisitos Reasignación masiva de responsables por seguimientos

• Asignar permisos de la opción a los usuarios correspondientes.
• Tener creado el proyecto.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Deben existir seguimientos creados
• El nuevo encargado a asignar debe ser usuario de SINCO CBR

Funcionalidad Reasignación masiva de responsables por seguimientos

De manera obligatoria deben seleccionarse los datos de Macroproyecto y Responsable, los demás filtros son opcionales, una vez establecidos los criterios de consulta se da clic en consultar

Aparecen nuevos campos los cuales se deben llenar para realizar el proceso de cambio y en la parte inferior el listado de registros que coinciden con los criterios de busqueda. En estos campos se debe colocar el nombre del nuevo responsable y una explicación sobre el cambio.

Luego se seleccionan los seguimientos a los que se les quiere actualizar el responsable marcando la casilla actualizar o marcarndo la casilla de "Actualizar todos"

Una vez marcados los seguimientos a actualizar se da clic en el botón "actualizar responsable" ubicado en la parte inferior del listado y aparece mensaje indicando el resultado del proceso.