Registro de Visitas y Visitantes

Esta opción permite registrar los datos de visitantes, visita, cotización y envío de correos de la cotización. Al ingresar, aparece una pantalla en la cual se muestran los logos de los macroproyectos; se deben tener presentes las reglas de permisos y accesos.

Cada ficha del macro tiene esta información que sirve para conocer el estado del inventario.

Prerrequisitos registro de visitas y visitantes.

• Configurar los usuarios y comisionistas.
• Configurar los grupos de trabajo.
• Cargar las imágenes a los macros.
• Cargar las imágenes a los tipos de inmueble.
• Segmentar la imagen de la implantación de acuerdo con la ubicación de cada proyecto.
• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR.
• Definir el tiempo de reserva para el proyecto a trabajar.

Funcionalidad registro de visitas y visitantes.

Usando el selector de vendedor se determina a quién se le va a asignar la visita que se está registrando. Luego se da clic sobre el cuadro del macro en el cual se quiere ligar la nueva visita. Al hacerlo, aparece el plano de implantación del proyecto.

En dicha implantación se ha definido previamente la ubicación de cada una de las etapas comerciales del proyecto. Se debe hacer clic sobre el segmento de la imagen que corresponde al proyecto específico en el que se quiere registrar la visita. Al hacerlo, se muestra, para cada tipo de inmueble, la imagen configurada previamente junto con la descripción del tipo de inmueble y estadísticas de unidades.

Selección de inmueble.

En esta sección se debe dar clic sobre el tipo de inmueble deseado. Aparece una nueva pantalla llamada Selección de inmueble en la cual se muestra el listado de unidades que hay en el proyecto seleccionado y que corresponden al tipo de inmueble que se está trabajando. En la parte superior derecha está el botón de "Volver al plano general" que permite regresar a la pantalla anterior.

En caso de que se quiera cambiar el tipo de inmueble seleccionado, se da clic sobre la imagen del tipo correspondiente.

Usando los filtros se determina si se quieren ver las unidades que tengan alguno de los siguientes estados:

• Disponible, en el momento de la consulta no tenía un tercero asociado (ni como venta ni como reserva).
• Vendido, la unidad tiene un tercero asignado desde la confirmación de venta.
• Reservado, la unidad tiene un tercero asignado de manera temporal (durante el número de días que se ha configurado en el proyecto) y solo podrá ser vendida a ese tercero. Cuando el tiempo de la reserva ha finalizado, se verifican dos cosas:
  • No hay reservas de otro visitante, en este caso la unidad cambia a estado disponible.
  • La unidad tiene reservas en espera, esta situación hace que la unidad siga en estado reservado pero ahora a nombre de otro visitante.

Cotización

Cuando se da clic en el botón correspondiente a la unidad que se va a vincular con el visitante, aparece una nueva pantalla llamada Cotización, en la cual se debe registrar una forma de pago del negocio propuesta por el visitante. La parte superior tiene un botón llamado "Volver a selección de inmueble" que devolverá la pantalla anterior.

La primera parte de la cotización permite incluir unidades secundarias a la cotización inicial (las unidades nuevas no deben estar agrupadas, ni ser principales). El proceso inicia seleccionando el tipo de unidad que se quiere agregar.

Una vez seleccionado el tipo de unidad, se selecciona en el desplegable del lado derecho cuál es la unidad secundaria que se quiere agregar.

Cuando se ha seleccionado se refresca el listado de unidades a cotizar con el valor total.

También es posible adicionar las reformas que se tengan configuradas como tipo cotización en el módulo de reformas, teniendo en cuenta la configuración de reformas (fechas límite, si es kit o no).

En los siguientes campos se pueden ingresar los datos de:

• Ingreso familiar: se coloca el ingreso del grupo familiar; de acuerdo con esto se calcula el valor esperado del subsidio, en caso de aplicar.
• Valor separación: se coloca el valor que el visitante está dispuesto a dar por concepto de separación. Al ingresar, trae un valor que se calcula con base en la configuración del proyecto. Es obligatorio colocar un valor de separación.
• Valor de cesantías, ahorros: se coloca el valor de cada uno de esos conceptos.
• Subsidio: se calcula de acuerdo con el ingreso familiar o puede ser escrito.
• Valor financiación: se calcula al ingresar y se puede cambiar en caso de ser necesario.
• Plazo en años: es el número de años en los cuales se pagará el crédito.

Una vez se han llenado los datos, se da clic en el botón "detalle de configuración".

Cuando se da clic en el botón, aparece una nueva pantalla llamada "Cotización con VPN".

En esta pantalla se muestra un resumen de información importante de la cotización.

• Macroproyecto: Macroproyecto al que pertenece.
• Proyecto: Proyecto al que pertenece.
• Agrupación:
• Tipo de inmueble:
• Subtotal inmueble:
• Descuento:
• Sobrecosto:
• Valor Total:
• Número de cuotas:
• Diferencia:
• Interés corriente:
• Interés financiero:

Esta misma pantalla permite configurar el plan de pagos de la cotización. Permite escoger el concepto del pago, la fecha en que se realizará el pago, insertar el valor de manera manual o automática, bloquear, eliminar y agregar un pago.

El selector del campo Bloquear sirve para que el pago que se seleccione no se pueda editar de forma manual ni automática.
Existe una manera de editar los pagos de forma automática con las siguientes opciones:

Repartir saldo

Consiste en repartir en cuotas equitativas el saldo a financiar, sin tomar en cuenta los pagos que están bloqueados.

Esta opción ayuda a que la diferencia entre la suma de pagos y el costo del inmueble sea cero y se pueda proceder a guardar la cotización tal como muestra en la imagen anterior.

Cuotas en cero.

Esta opción permite darle valor de cero a todos los pagos que no estén bloqueados.

Esto hace que la diferencia tenga un valor distinto de cero, por ende no permite guardar la cotización.

Copiar valor

Esta opción permite asignar el mismo valor ingresado a los distintos pagos que no están bloqueados.

Se puede jugar con estas tres opciones anteriores para configurar el plan de pagos de forma automática y buscar que no exista ninguna diferencia para proceder a guardar la cotización.

Una vez terminada la cotización se presiona el botón Guardar y se abre un cuadro en el que se puede seleccionar si se registran o no los datos del visitante, para solo enviar la cotización al correo se da clic en Registro rápido y se debe colocar la dirección de correo y el género del visitante para luego dar clic en Enviar cotización.

En caso de querer registrar los datos del visitante se da clic en Registro Completo para que aparezca la pantalla de registro.

Se deben llenar de manera obligatoria los campos de:

• Correo.
• Primer nombre.
• Primer apellido.
• Medio Publicitario.

Es necesario que al momento de guardar el celular se incluya el indicativo del país, esto es para que las opciones de WhatsApp funcionen de manera correcta.

Cuando se acepta la política de datos, se abre una ventana para escribir la firma del visitante.

Cuando se tiene registrada la información, se puede dar clic en Guardar visitante. Aparece un mensaje indicando el proceso exitoso y aparece la pantalla "Cotización".

Al final de la vista previa hay tres opciones, la primera es imprimir el formulario de la cotización sin diligenciar, la segunda imprimirlo diligenciado y por último, enviar la cotización.

Reserva de Inmueble

Una vez enviada la cotización, aparece un cuadro que notifica que la cotización ha sido enviada correctamente. Junto a ella la opción de terminar cotización o reservar unidades.

Cuando se selecciona reservar unidades, se muestra la ventana de "Reservar inmueble" en la cual se observa un calendario en el que se muestran los días en los cuales será efectiva la reserva.

Para finalizar, se da clic en Reservar.