Resolución de negocio

En caso de necesitar realizar un desistimiento se debe seguir el siguiente proceso

Prerrequisitos Resolución de negocio

• Asignar los permisos de los usuarios a los proyectos de CBR

Funcionalidad Resolución de negocio

CONFIGURACIONES INICIALES

•Las configuraciones normales para poder usar el enlace entre CBR y Financiero para cada cliente.

•El proyecto debe tener configurada una cuenta contable a la cual se llevará el valor de las arras retenidas, se configura por [CBR/Configuración/PROYECTO/Proyectos] en la opción de información ventas:

•El proyecto debe tener configurada una cuenta contable a la cual se llevará el valor de los dineros a devolver al cliente, se genera en el documento de desistimiento un renglón llamado CxP, se configura por [CBR/Configuración/PROYECTO/Proyectos] en la opción de información ventas:

•Se debe tener configurado el maestro de causales de desistimiento [CBR/Configuración/VENTAS/Maestro de Conceptos de desistimiento] con los motivos que se usarán en la base de datos

PROCEDIMIENTO

El manejo de las ventas y de los pagos es de manera normal, para hacer un desistimiento el negocio debe estar bloqueado y se ingresa por la ruta [CBR/Ventas/OPCIONES/Resolución del Negocio].

Se debe marcar la agrupación que se quiere desistir en la casilla ubicada en la última columna. Al marcar el negocio SINCO CBR solicita confirmar la operación y al confirmar se muestra una nueva pantalla, que en su primera parte trae la información sobre el estado del negocio.

Luego se puede seleccionar el motivo por el cual se quiere realizar la resolución.

La siguiente sección presenta la fecha con la cual se quiere registrar el desistimiento.

También muestra el valor pagado (suma de los valores ingresados en cartera CBR) y el valor de las arras (se calcula con base en los porcentajes o valores que se hallan cargado en [CBR/Configuración/PROYECTO/Proyectos] en la opción de información ventas).

NOTA 1: El valor máximo de las arras correspondería al valor pagado.

El cuadro total a devolver muestra el dinero que debe ser devuelto al cliente y sale de restar al valor pagado el valor a cobrar de arras. Para finalizar el proceso se da clic en el botón Generar Resolución.

La siguiente sección de la pantalla permite colocar observaciones que permitan aclarar la resolución que se esta haciendo.

Proceso con arras modificadas:

Es posible negociar con el comprador el monto a cobrar por arras para no tomar el valor sugerido por SINCO CBR, en este caso se da clic sobre el botón modificar Valor, al hacerlo aparece un cuadro en el cual se escribe el nuevo valor.

Si las arras han sido modificadas el proceso continua con la aprobación, aunque en este momento la venta ya se encuentra desistida.

Una vez hecha la resolución se ingresa por [CBR/Ventas/OPCIONES/Aprobación de Arras Modificadas]

En la columna Arras sugeridas sistema aparecen las arras que fueron calculadas por SINCO CBR

En la columna Arras sugeridas usuario se muestra el valor que se colocó en el paso anterior.

En caso de querer colocar un valor diferente al sugerido por el usuario que realizó el desistimiento se debe hacer clic sobre el ID de la respectiva resolución. Al hacerlo aparece una nueva pantalla en la cual hay un cuadro llamado NUEVO VALOR ARRAS donde se puede colocar el valor deseado.

Cuando se tenga el valor definitivo de las arras a cobrar se da clic en la casilla de Aprobar

Luego se ingresa por [CBR/Ventas/OPCIONES/Confirmación Resolución de Negocio]

Una vez se esta seguro de las arras a cobrar se da clic en confirmar para finalizar el proceso.

FLUJO DEL PROCESO

QUE PASA EN CONTABILIDAD?

Cuando se contabiliza un RC queda de esta manera

Tomando como cuenta crédito la que tenga configurada cada concepto del plan de pagos en [CBR/Configuración/CARTERA/Tipo Planes de Pago] y como cuenta débito la que tenga asociada la cuenta bancaria en la cual se realizó la consignación se asocia en [CBR/Configuración/CARTERA/Cuentas Bancos] ó en caso de no haber seleccionado la cuenta bancaria al hacer el RC se va a la cuenta asociada al Ítem Caja.

Al contabilizar el documento RN queda así:

• Por cada concepto pagado se genera una línea que toma la cuenta con la cual se cargo en el RC pero esta vez se carga en el débito para cerrar las cuentas del RC.

• Se genera una línea con el valor a devolver al cliente y que se carga al crédito de la cuenta configurada al proyecto como CP Desistimiento

• Se genera una línea con el valor de las arras retenidas y va contra el crédito de la cuenta configurada al proyecto como cuenta arras.