Resumen plan de negocios
- 27 Jan 2023
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Resumen plan de negocios
- Updated on 27 Jan 2023
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Esta opción presenta un reporte gráfico del estado de los proyectos con base en el avance y costo de los mismos.
Informe presupuesto
El sistema habilita la consulta del informe, en los estados de planificación, ejecución y terminado del proyecto / proyecto macro.
Para consultar esta opción, ingresar a la ruta y utilizar los filtros del informe:
Programas: Seleccionar de la lista, el programa por el cual desea realizar la consulta de proyectos.
Proyecto: Buscar y seleccionar el nombre o id del proyecto específico a consultar. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.
Luego, dar clic en el botón Consultar. Es posible dejar el filtro Programas en --Todos-- y el filtro Proyecto en blanco (sin información) para que muestre todos los proyectos / proyectos macro en los estados de planificación, ejecución y terminado.
Una vez se da consultar, el sistema lista los proyectos macro, sub proyectos y/o proyectos individuales de acuerdo a los filtros seleccionados. El informe muestra:
Iniciación: el informe en esta sección, muestra el acta de constitución del proyecto y los documentos adjuntos que se cargaron por el menú Información adicional del proyecto. Para mayor información, consultar la opción Información adicional del proyecto.
Planificación: muestra el listado de los proyectos que se encuentran en estado de planificación.
Ejecución: muestra el listado de los proyectos que se encuentran en estado de ejecución.
Terminado: muestra el listado de los proyectos que se encuentran en estado terminado.
Sobre la consulta realizada, se puede utilizar la siguiente opción de filtro de búsqueda de palabra clave:
- Filtrar proyectos: Ingresar la palabra clave, que permita realizar la búsqueda de coincidencia por el nombre del proyecto / proyecto macro.
- Utilizados los filtros, ubicarse en el proyecto macro, sub proyecto o proyecto individual a consultar y dar clic sobre el botón seleccionar. Una vez seleccionado el proyecto, el botón 1094png, se muestra sombreado en color verde y en el panel derecho se muestran las gráficas de avance y costos.
Tabla del encabezado
Corte ejecución a hoy
La tabla Corte a ejecución a hoy, no se muestra para los proyectos macro.
Indicadores
El color de los indicadores que muestra el informe resumen plan de negocios tiene en cuenta:
Indicador del proyecto: este indicador se asigna de acuerdo a:
Proyecto macro: se asigna de acuerdo al indicador del proyecto más pesimista de sus sub proyectos (proyectos hijos), por lo que, no se tiene en cuenta la variación en porcentaje del proyecto macro.
Sub proyecto o proyecto individual: se asigna de acuerdo al indicador más pesimista evaluado entre la variación en porcentaje de la planeación, el avance y/o el costo del mismo.
Estado del proyecto: el sistema evalúa para sub proyectos o proyectos individuales:
Planeación: porcentaje de variación entre la planeación de la duración del proyecto de la línea inicial vs la línea actual.
Avance: porcentaje de variación entre la planeación actual (% Planeado) y el % ejecutado
Costo: porcentaje de variación entre la planeación del costo del proyecto de la línea inicial vs la línea actual.
Adicionalmente, los indicadores de estado del proyecto, toman en cuenta la configuración realizada en el menú Rango de indicadores. Para mayor información, consultar la opción Rango de indicadores.
Equivalencia rango de indicadores
En la configuración de los rangos para los indicadores de la variación, SGP realiza la siguiente equivalencia:
Ejemplo
Si se configura la opción Rango de indicadores de la siguiente forma:
De acuerdo a la configuración del ejemplo:
Al revisar el sub proyecto ejemplo: LOS NARANJOS VIVIENDAS ETAPA I - Comercial, los resultados de la variación (%) y de los indicadores son:
Avance planeado vs ejecutado
El sistema permite visualizar una gráfica de porcentaje de avance a través del tiempo del proyecto, comparando las líneas: inicial, actual y de ejecución.
Adicionalmente el sistema calcula una estimación de la posible fecha de finalización del proyecto que se visualiza en la serie proyección.
Líneas del proyecto
Línea: corresponde a las versiones por las que ha pasado el cronograma. Por cada línea, el sistema almacena información de la fecha de inicio, fecha final, esfuerzo, costo total, duración, avance y ruta crítica. El sistema permite comparar los cambios en la información antes mencionada en las siguientes líneas::
Línea inicial: corresponde a los valores presupuestados definidos en el cronograma de planeación (actividades, tiempo y costo) aprobados en el momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución.
Línea actual: ccorresponde a los valores actuales presupuestados (actividades, tiempo y costo) que se genera en las siguientes situaciones:
En un primer instante la línea actual equivale a la misma línea inicial. Por lo que, la primera línea actual se guarda al momento de aprobar el proyecto de planificación a ejecución.
Luego, a medida que se ejecute el proyecto, la línea actual equivaldrá a la línea resultante del último ajuste aprobado en el proceso de modificación de cronograma o de gestión de cambios.
Línea de ejecución: corresponde a los valores reales reportados a la fecha en la ejecución del proyecto (actividades, tiempo y costo).
Inicial: serie de la gráfica identificada con el color negro que muestra el porcentaje planeado en el tiempo de la línea inicial del proyecto.
Actual: serie de la gráfica identificada con el color naranja que muestra el porcentaje planeado en el tiempo de la línea actual del proyecto.
Ejecutado: serie de la gráfica identificada con el color azul que muestra el porcentaje ejecutado en el tiempo del proyecto.
Proyección: serie que aplica únicamente para sub proyectos o proyectos individuales. Muestra gráficamente el punto proyectado en el tiempo de la fecha de terminación del proyecto de acuerdo a su variación en días. En la gráfica se muestra con la serie color rojo. El informe para el cálculo de la proyección utiliza la siguiente fórmula:
Costos integración ADPRO
El sistema permite visualizar en una gráfica, los costos integrados desde ADPRO a través del tiempo a corte de fecha actual, con el fin de comparar los valores presupuestado, proyectado, consumido, asegurado e invertido. Adicionalmente el sistema muestra la serie plan de negocio que visualiza el presupuesto inicial del proyecto (fijado en un contrato o licitación).
Control de Proyectos de ADPRO
Presupuestado: corresponde a los costos estimados del proyecto.
Proyectado: corresponde al presupuesto inicial +/- los ajustes (proyecciones).
Consumido: corresponde al resultado de la operación de: salidas de almacén + cortes de obra + (integración con cuentas control + integración con nómina) - reintegros a obra – descuentos en menor valor en actas.
Asegurado: corresponde al resultado de la operación de: lo comprado + lo contratado.
Invertido: corresponde al resultado de la operación de: entradas de Almacén + cortes de obra + saldos de anticipos a terceros + saldos de anticipos a contratistas + (integración con cuentas control + integración con nomina) + entadas por traslado - devoluciones a proveedores – descuentos en menor valor en actas – salidas por traslado +/- notas en valor.
- Asegurado: serie de la gráfica identificada con el color rojo que muestra el valor del asegurado ADPRO, de acuerdo con las variables integradas a las actividades del proyecto SGP.
Asegurado
En el valor del asegurado ADPRO no se tienen en cuenta las entradas y salidas por traslado y las órdenes de compra sin asignar.
Consumido: serie de la gráfica identificada con el color amarillo que muestra el valor del consumido ADPRO, de acuerdo con las variables integradas a las actividades del proyecto SGP.
Invertido: serie de la gráfica identificada con el color azul que muestra el valor del invertido ADPRO, de acuerdo con las variables integradas a las actividades del proyecto SGP.
Invertido
En el valor del invertido ADPRO la integración no tiene en cuenta los saldos de anticipos, entradas y salidas por traslado y devoluciones del proveedor, que no se encuentren conciliadas con los ítems del presupuesto.
Plan de negocio: serie de la gráfica identificada con el color verde que muestra el valor total estimado del presupuesto ingresado en SGP, que se define en el menú Información adicional del proyecto en la pestaña Presupuesto. Para mayor información, consultar la opción Información adicional del proyecto.
Presupuestado: serie de la gráfica identificada con el color negro que muestra el valor del presupuesto ADPRO inicial, de acuerdo con las variables integradas a las actividades del proyecto SGP.
Proyectado: serie de la gráfica identificada con el color naranja que muestra el valor del proyectado ADPRO, de acuerdo con las variables integradas a las actividades del proyecto SGP.
Costos de recursos y adquisiciones
Esta gráfica únicamente se visualiza, cuando el proyecto tiene asignación de costos SGP de recursos humanos y/o adquisiciones. En cada serie se muestra:
Presupuestado: serie de la gráfica identificada con el color verde que muestra el valor del presupuesto del proyecto definido en SGP.
Inicial: serie de la gráfica identificada con el color negro que muestra el valor del presupuesto de la línea inicial ingresado en SGP.
Actual: serie de la gráfica identificada con el color naranja que muestra el valor del presupuesto de la línea actual ingresado en SGP.
Ejecutado: serie de la gráfica identificada con el color azul que muestra el valor de la ejecución ingresada en SGP.
Barra de herramientas
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