SGD-029 Creación de expedientes desde SINCO CBR

FECHA DE PUBLICACIÓN: JULIO DE 2016

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Descripción

Carpetas con datos de los compradores mediante integración con SINCO CBR

Esta nueva opción permite vincular los proyectos de venta activos en SINCO CBR a la tabla de retención documental de SINCO SGD. De esta forma, se crea la carpeta correspondiente a la venta de una agrupación, directamente desde SINCO CBR. Una vez sea transferida al archivo, es posible asignar los documentos digitalizados del nuevo cliente, evitando reprocesos en SINCO SGD.

Los documentos también podrán ser consultados desde la opción archivos SGD ubicada en el menú gestión clientes de SINCO CBR.

Por su parte, en la ficha de cliente quedarán consignados los expedientes asociados a la agrupación de venta y será posible garantizar la trazabilidad de los desistimientos.

Beneficios

• Registrar desde SINCO CBR los expedientes de nuevas ventas o aquellas que estén vigentes.
• Consultar los documentos digitalizados durante el proceso de venta, desde el módulo SINCO SGD y SINCO CBR.
• Optimizar los tiempos de consulta de los documentos de clientes.
• Llevar la trazabilidad de los desistimientos asociados a una agrupación de venta.

Rutas de la opción

• SGD/Retención documental/Asociación de proyectos a subseries CBR
• CBR/Ventas/Gestión clientes

Para tener en cuenta

La instalación está sujeta a la compatibilidad con la versión que se encuentre en operación.