SGD-055 Creación de expedientes desde SINCO CBR

FECHA DE PUBLICACION: Noviembre 2021

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Descripción

Con esta opción será posible vincular los proyectos de ventas activos en SINCO CBR a la tabla de retención documental de SINCO SGD. De esta forma, se crea la carpeta correspondiente a la venta de una agrupación directamente desde la opción de gestión de clientes de SINCO CBR, permitiendo incluir y consultar documentos en la carpeta, sin necesidad de dirigirse nuevamente a SINCO SGD.

Con esta nueva versión, no solo será posible incluir los documentos desde la opción de gestión de clientes, también será posible restringir los permisos de eliminación y edición de documentos ya cargados a través de los niveles de super usuario de SINCO CBR.

Por otro lado, se mantiene el proceso de traslado automático de subserie cuando la venta pasa a ser desistida, para que así desde la opción de gestión de clientes sea posible llevar la trazabilidad de los desistimientos de una agrupación de ventas.

¿Cómo operaba antes?

Antes el registro de documentos a los expedientes solo era posible realizarlo desde la opción de registro de archivos en SINCO SGD, dejando así que desde la opción de gestión de clientes en SINCO CBR solo fuera de consulta.

Adicionalmente, como no era posible agregar los documentos a las carpetas desde SINCO CBR, no existía la posibilidad de controlar quién los editaba o eliminaba.

Beneficios

• Registrar y consultar los expedientes de una venta activa asociados a SINCO SGD desde la opción de gestión de clientes de SINCO CBR.
• Consultar los documentos digitalizados durante el proceso de venta, desde los módulos de SINCO SGD y SINCO CBR.
• Optimizar los tiempos de consulta y registro de los documentos de la venta de un cliente.
• Llevar la trazabilidad de los desistimientos asociados a una agrupación de venta a través de la consulta de las carpetas de los clientes desistidos.
• Controlar los permisos de edición y de eliminación de información.

Para tener en cuenta

La instalación de este Addon está sujeta a la compatibilidad con la versión de SINCO SGD que se
encuentre en operación.

La instalación de este Addon elimina el funcionamiento publicado a través del Addon SGD 029, volviendo obsoleta dicha actualización.

Rutas de la opción

• SGD/Configuración/Configuraciones
• CBR/Ventas/Gestión de clientes