Tablero de Negocios

Esta opción permite conocer el avance en ventas de cada macro, cambiar de carril un lead o incluso enviarlo a oportunidad perdida. Al ingresar aparece esta pantalla:

Los logos que se muestran corresponden a cada uno de los macro proyectos dentro de la base de datos de CBR, se siguen las normas habituales de permisos.

Prerrequisitos tablero de negocios

• Tener visitas registradas.
• Configurar los estados de los leads.
• Tener configurados los motivos de negociaciones fallidas, que se usan para convertir el lead en oportunidad perdida.

Funcionalidad tablero de negocios

Se hace clic sobre el icono del macro correspondiente, al hacerlo, aparece el tablero de negocios con los carriles que se han configurado para los leads.

Como el número de carriles es configurable, no nos centraremos en la definición de cada uno, sino en el manejo de la herramienta.

En cada uno de los carriles se observa en la parte superior el nombre, la cantidad de visitas que hay en cada grupo y el valor de las unidades que están en cada uno.

Cada visita está representada por una tarjeta con la siguiente estructura gráfica.

Al hacer clic sobre el nombre de cada lead, se abrirá la opción de "Administración de Visitas y Visitantes" correspondiente al lead.

Cambiar el lead de carril.

Es posible mover manualmente un lead a otro carril usando el icono señalado en la imagen explicativa de la tarjeta del lead. Al hacer clic, aparece una lista con los diferentes estados (carriles) que se tienen configurados.

Se debe hacer clic sobre el nuevo estado al que se quiere mover para que se realice el respectivo cambio.

Convertir a oportunidad perdida

Cuando definitivamente se desea dar por terminado el proceso con un lead que no llegó a convertirse en venta, es posible usar el icono correspondiente, ver la imagen con la explicación de la tarjeta.

Al hacer clic aparece un cuadro en el cual se debe seleccionar el motivo por el cual se va a descartar el lead y colocar un texto que ayude a entender por qué se realiza el proceso. Para finalizar se da clic en aceptar. Debe tenerse en cuenta que este proceso no tiene la opción de deshacer.

Filtros de la opción

Haciendo clic en el icono del embudo ubicado en la parte superior izquierda, se despliega una serie de filtros que facilitan encontrar los leads deseados.

Filtro Por palabra

Este filtro permite ubicar el lead cuando se conoce algún dato como el nombre, el celular, el correo o se quiere consultar por una unidad particular. A medida que se va escribiendo en el cuadro correspondiente, la información del tablero se va actualizando.

Filtro Por Estados Abiertos

Este filtro permite mostrar en el tablero los leads que tengan seguimientos abiertos y que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

• Vencen hoy: son los seguimientos cuya fecha de compromiso es igual al día en el cual se está haciendo la consulta.
• Vencidos: son los seguimientos que al momento de la consulta no se han cerrado y que tienen fecha de compromiso menor a la del día en que se hizo la consulta.
• Fecha mayor a hoy: son los seguimientos Abiertos cuyo compromiso está para cumplirse a partir del día siguiente al de la consulta.

Filtro Por Estados Cerrados

En este caso el filtro se enfoca a los negocios que han sido cerrados, comparando en este caso la fecha en que se cerraron contra la de compromiso:

• Vencidos: se cerraron tarde, es decir, la fecha de cumplimiento fue después de la fecha de compromiso
• Pendientes: se cerraron a tiempo, en este caso al momento de cerrar los seguimientos no se había superado la fecha programada.

Filtro Por Todos Los Macroproyectos

El uso de este filtro permite que la búsqueda de seguimientos abiertos se realice en todos los macroproyectos de la base de datos.

Filtro Por Responsables

El filtro permite seleccionar los leads o seguimientos que están asociados al usuario seleccionado.

Filtro Por Orígenes de Información

En este caso se puede obtener en el tablero los leads que han ingresado por determinado origen.

Orden del tablero

De manera predeterminada, las tarjetas se ordenan de acuerdo con la fecha de registro de cada lead. Es posible modificar el orden usando alguno de los selectores mostrados.