Tipos de Gestiones

En este maestro se deben crear las tareas de seguimiento que se van a emplear en el CRM.

Prerrequisitos tipos de gestiones

• Tener acceso a la opción.

Funcionalidad tipos de gestiones

En la columna descripción se coloca el nombre a usar
Se debe colocar el orden en que va a aparecer dentro de las opciones que manejan seguimientos.
Con la casilla de "estado" se puede activar o inactivar.
En la columna de “Días próxima gestión” se puede colocar el número de días los cuales tardara la gestión.
La columna "próxima gestión" permite determinar en el momento de cerrar la gestión cuál sería el siguiente paso.
"Primer seguimiento" determina si la tarea marcada será con la que se arranque el proceso con el lead.
Eliminar permite quitar la actividad definitivamente de la lista a trabajar, solo se puede eliminar si no ha estado asignado a un lead.