Traslado anticipos
- 11 Apr 2023
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Traslado anticipos
- Updated on 11 Apr 2023
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El objetivo de esta opción es permitir el traslado de un anticipo a otros proyectos donde el tercero tenga procesos de compras y entradas de almacén asociadas y de esta forma continuar con la amortización del anticipo.
Prerrequisitos para realizar el traslado de anticipos
Para realizar el traslado de anticipos es necesario que el anticipo se encuentre bien sea con CxP o en su defecto marcado como no pago, de lo contrario el sistema no presenta en pantalla ningún registro para trasladar.
Funcionalidad para realizar el traslado de anticipos
Para realizar el traslado de un anticipo es necesario ingresar por la ruta ADPRO/Almacén/Anticipos/Traslado anticipos. Desde esta función es posible consultar todos los anticipos en estado CxP o como no pago:
- Proveedor: ingrese la descripción o parte de la misma del tercero, seleccione el registro deseado y oprima la tecla TAB o Enter para dejar en firme el registro deseado en el filtro.
- Proyecto: ingrese la descripción o el código y con la tecla TAB o Enter confirma la selección. Solo se podrán seleccionar proyectos a los que el usuario tenga permitido el acceso.
Procedimiento para realizar el traslado de anticipo
Después de ejecutar la consulta, en el cuadro de resultados aparecerán los anticipos para los que es posible realizar el traslado y los campos habilitados para relacionar el proyecto destino y el valor del traslado.
Tener en cuenta
El valor amortizado influye en el traslado que se va a realizar pues el sistema no permite trasladar un valor mayor o el valor completo del anticipo si ya tuvo alguna amortización
Tras adelantar el proceso de traslado total o parcial del saldo de un anticipo con CxP, el sistema genera el cruce contable trasladando ese saldo a nivel contable al centro de costos del otro proyecto.
El tipo de documento contable con el cual el sistema realiza este movimiento es el AJ – Ajustes y reclasificaciones, por lo tanto es fundamental en este tipo de procesos tener configurados tanto el tipo de documento como sus consecutivos en la(s) sucursal administrativa relacionada con cada proyecto.
Ya una vez registrados los datos se deja en firme el proceso dando clic en 
NOTA:
Es posible que al momento de hacer clic en trasladar aparezca el siguiente mensaje: "Configurar el consecutivo para realizar ajustes en la Sucursal Administrativa", por lo que es necesario que el usuario ingrese por la ruta: Financiero/Contabilidad/Configuración/Consecutivo de Documentos.
Filtrando por la sucursal ADMINISTRATIVA y en Tipo de Documento seleccionar Ajustes y Reclasificaciones para adelantar el respectivo proceso de configuración contable.
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