Configuraciones generales

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Configuración podrá realizar la parametrización del módulo Sinco F&C, lo que le permitirá posteriormente registrar órdenes de facturación y generar facturas, así como notas de crédito y comprobantes de ingreso. Esta opción incluye las funcionalidades de registrar resoluciones de facturación, crear modelos de negocios, administrar conceptos de facturación, modificar las condiciones de las notificaciones generadas por el sistema de forma automática, establecer los tipos de documentos contables con los cuales se generarán cuentas de cobro, y definir roles y permisos para restringir el acceso a opciones específicas del módulo Sinco F&C.

Consulta de AddOns o Boletines

Podrá realizar la consulta de los boletines que se encuentran activos en el ambiente, haciendo clic sobre el primer botón de la parte superior derecha de la opción donde se mostrará un modal con la administración de boletines, allí se visualizará el código y descripción del boletín, la fecha de publicación y un enlace que le permitirá consultar la documentación del boletín.

Configurar resoluciones de facturación

Es necesario indicar al sistema la numeración o los consecutivos que van a ser usados para la generación de Facturas de venta, por esta razón es esencial parametrizar la resolución de facturación autorizada por la DIAN.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Configuración ficha Configurar resoluciones de facturación, se mostrarán las resoluciones existentes y un filtro de búsqueda con el que podrá consultar los registros por tipo de documento contable.

Para registrar una nueva resolución de facturación a un tipo de documento contable, el cual no cuente previamente con registros de esta clase deberá hacer clic sobre el botón Agregar otro tipo de documento, allí se listarán todos los tipos de documentos contables creados en el módulo Sinco A&F igualmente podrá filtra los registros por prefijo o nombre. En caso de que el tipo de documento ya disponga con resoluciones de facturación registradas, únicamente deberá hacer clic sobre la ficha correspondiente y diligenciar el formulario.

Si el tipo de documento contable seleccionado cuenta con consecutivos o documentos generados en el módulo Sinco A&F, el sistema mostrará una alerta la cual solicitará confirmación para marcar el tipo de documento contable como de facturación o tipo Factura de venta, esto sin importar el nombre o el uso que se dará al tipo de documento contable.

Al seleccionar un tipo de documento contable podrá visualizar un formulario con los campos que deberá diligenciar para el registro de la resolución de facturación, cada campo contará con un icono de ayuda el cual al hacer clic sobre este se mostrarán imágenes que le permitirán identificar fácilmente que dato se deberá configurar en cada uno de ellos. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Número de autorización: Número de formulario autorizado por la DIAN.
• Rango de numeración para autorizar: Numeración inicial y final para la asignación de consecutivos.
• Prefijo: identificador autorizado por la DIAN.
• Fecha de formalización: Fecha desde la cual entra en vigor la resolución de facturación.
• Vigencia: Meses autorizados por la DIAN para el uso de la resolución de facturación.
• Descripción: El sistema concatenará los datos registrados en los anteriores campos construyendo así la descripción de la resolución, sin embargo, los usuarios podrán realizar la edición de este campo asignando el texto que se requiera.

Para terminar con el registro de la resolución deberá hacer clic sobre el botón Guardar, el sistema realizará la validación de los datos ingresados, en caso de no encontrar inconsistencias procederá con el almacenamiento de la información y mostrará un modal con el resultado del proceso.

El sistema realizará el cierre de forma de las resoluciones de facturación cuando estas se encuentren vencidas o los consecutivos hayan sido consumidos en su totalidad, este proceso se ejecutará de forma automática cuando se realice el registro de la nueva resolución y se intente generar una Factura de venta.

Configuración de modelos de negocio

Para realizar el registro de una orden de facturación (OFA) es necesario definir los modelos de negocio que se usarán dentro del módulo Sinco F&C, estos modelos de negocio tendrán asociados ingresos e impuestos, además el usuario podrá configurar los tipos de documentos contables para Facturas de venta y Notas crédito y los formatos de representación gráfica.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Configuración ficha Configurar modelos de negocio, se mostrarán los modelos de negocio existentes con un resumen de los datos configurados como tipo de documento contable para Factura de venta, cuenta por cobrar y los formatos de representación gráfica, además de un filtro de búsqueda con el que podrá consultar los registros por nombre. En caso de que un modelo de negocio sea usado en una integración con uno de los módulos de Sinco ERP se mostrará el logo del módulo de integración.

Para registrar un nuevo modelo de negocio deberá hacer clic sobre el botón Crear modelo de negocio, allí se mostrará un formulario donde deberá ingresar los datos correspondientes. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: Designación que tomará el modelo de negocio.
• Tipo documento: Tipo de documento contable asignado al modelo de negocio para la generación de Facturas de venta, allí se listarán únicamente los tipos de documento que cuenten con resolución de facturación configurada.
• Tipo documento contingencia: Tipo de documento contable que será usado en los casos en que se establezca una contingencia ya sea en la plataforma de la DIAN o en Sinco ERP. Este no podrá ser un tipo de documento ya registrado en otro modelo de negocio para la generación de Facturas de venta.
• Tipo documento notas crédito: Tipo de documento contable asignado la generación las Notas crédito.
• Tipo documento notas débito: Tipo de documento contable asignado la generación las Notas débito.
• Formato para representación gráfica de factura: Se deberá seleccionar el formato con el cual requiere que se generen las representaciones gráficas para las Facturas de venta.
• Formato para representación gráfica de nota crédito: Se deberá seleccionar el formato con el cual requiere que se generen las representaciones gráficas para las Notas crédito.
• Formato para representación gráfica de nota débito: Se deberá seleccionar el formato con el cual requiere que se generen las representaciones gráficas para las Notas débito.
• Cuenta por cobrar: Cuenta contable por cobrar para la generación de Facturas de venta.

La sección de la parte derecha se divide en cuatro pestañas Cuentas por cobrar, Representación gráfica FV, Representación gráfica NC y Representación gráfica ND.

En la primera pestaña Cuentas por cobrar se mostrarán todas las cuentas contables creadas en la ruta del menú A&F > Contabilidad > Configuración > Cuenta contables > Maestro de cuentas contables y configuradas como de cruce por cobrar en la ruta del menú A&F > Contabilidad > Configuración > Cuenta contables > Cuentas cruce un filtro de búsqueda con el que podrá consultar los registros por nombre o código, al hacer clic sobre una de estas fichas se seleccionar la cuenta contable como cuenta por cobrar para el modelo de negocio que se está registrando y se mostrará en el campo Cuenta por cobrar del formulario. Las cuentas seleccionadas en otros modelos de negocio contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el modelo de negocio a registrar.

Esta opción también contará con la funcionalidad de actualizar las cuentas contables listadas, para los casos donde la cuenta contable que se requiere seleccionar se encuentre inactiva o aún no se haya creado, los usuarios podrán realizar el proceso de registro o parametrización en el módulo Sinco A&F y mediante el icono de actualizar en color azul el sistema refrescará la consulta de los datos.

En la segunda, tercera y cuarta pestaña de Representación gráfica FV, Representación gráfica NC y Representación gráfica ND, podrá visualizar las imágenes de los formatos de representación gráfica seleccionados en el formulario para las Facturas de venta, Notas crédito y Notas débito.

Después de completar la configuración de la primera sección del modelo de negocio deberá hacer clic sobre el botón Siguiente en la parte superior derecha, allí se mostrará un nuevo formulario donde podrá registrar los datos que corresponde al concepto de ingreso. Tenga en cuenta que para la creación del modelo de negocio se deberá crear como mínimo un concepto de ingreso.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto de ingreso.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto de tipo Ingreso. El sistema listará por defecto las cuentas contables de la clase 4, las cuales son usadas comúnmente para los movimientos contables que corresponde al ingreso, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F. Las cuentas seleccionadas en otros conceptos de ingreso contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto de ingreso a registrar.

Al seleccionar la cuenta por cobrar se mostrará automáticamente la sección para configurar los conceptos que se calcularán en base al ingreso como lo son los impuestos, retenciones y descuentos de detalle. En la pestaña de Impuestos el sistema por defecto dispondrá las fichas de los conceptos de IVA y Retefuente, debido a que por lo general son los más usados, sin embargo, al hacer clic sobre el botón Agregar otro impuesto o retención podrá seleccionar los diferentes tipos de conceptos calculados definidos en el módulo Sinco F&C.

Para conocer las particularidades de cada concepto calculado lo invitamos a consultar la sección Configurar conceptos de facturación.

La creación de un concepto calculado no es obligatoria, por lo que en caso de que cuente con conceptos de este tipo registrados previamente, podrá realizar la asociación al concepto de ingreso establecido, así mismo, en el caso en que el concepto de ingreso no deba llevar impuestos, retenciones o descuentos de detalle deberá omitir esta parte y finalizar el proceso haciendo clic sobre el botón Guardar de la parte superior derecha, el sistema mostrará un mensaje con el resultado del proceso y dará la opción de crear un nuevo concepto de ingreso o un nuevo modelo de negocio.

Configurar conceptos de facturación

El registro de una Orden de facturación y la generación de una Factura de venta requerirá que se creen conceptos los cuales serán los detalles de la transacción como Ingresos, Impuestos, Retenciones, Descuentos y Anticipos. Para ello los usuarios contarán con la opción de registrar, modificar y gestionar los conceptos de facturación usados en el módulo Sinco F&C.

Al ingresar a la opción F&C > Facturación > Configuración ficha Configurar conceptos de facturación se visualizarán siete fichas que le permitirán la configuración de los diferentes tipos de concepto usados en el registro de órdenes de facturación.

Ingresos

Estos conceptos harán referencia a los productos o servicios a facturar dentro de la OFA, por lo que desde esta funcionalidad le permitirá realizar la gestión y modificación de aquellos conceptos de este tipo registrados en las opciones de Configuración de modelos de negocio y Asociación de conceptos de ingreso a modelo de negocio.

Al hacer clic sobre la ficha Ingresos se mostrarán todos los conceptos existentes de este tipo, como también un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha mostrará el nombre y el resumen de la cantidad de conceptos calculados de tipo Retención, Impuesto y Descuento asociados al concepto de ingreso, al pasar el cursor sobre cada una de las fichas estas girarán para mostrar el detalle de los modelos de negocio que se encontrarán asociados al concepto de ingreso, además contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha de cada ficha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Cuando un concepto no cuente con órdenes de facturación asociadas se habilitará en la ficha una franja en color rojo al costado derecho, la cual le permitirá eliminar el concepto de ingreso, al hacer clic sobre esta se pedirá una confirmación para proceder con la eliminación.

Para editar los datos del concepto de ingreso y la asociación de los conceptos calculados, deberá hacer clic sobre la ficha del ingreso a modificar, allí se mostrará un formulario con los datos propios del concepto y los conceptos calculados asociados a este.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto de ingreso.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto de ingreso. Al hacer clic sobre la ficha el sistema desasociará la cuenta contable configurada inicialmente y habilitará la sección donde podrá seleccionar una nueva cuenta contable.
• Concepto activo: Este campo le permitirá inactivar o activar un concepto de ingreso.
• Impuestos: Al hacer clic sobre una de las fichas de los impuestos o retenciones el sistema consultará si desea desasociar únicamente el concepto o si requiere seleccionar un nuevo concepto, igualmente como en la configuración de modelos de negocio podrá asociar o crear un nuevo concepto según el tipo que se haya seleccionado (IVA, Retefuente, ICA, etc.) al hacer clic sobre el botón Agregar otro impuesto o retención.
• Descuentos detalle: Al seleccionar esta pestaña el sistema mostrará los conceptos tipo descuento detalle asociados al ingreso, donde al hacer clic sobre las fichas se solicitará la confirmación para desasociar el concepto al ingreso, además podrá crear o asociar un nuevo concepto al hacer clic sobre el botón Agregar otro descuento detalle.

Para finalizar la modificación del concepto de ingreso deberá hacer clic sobre el botón Guardar en la parte superior derecha, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

Impuestos

Estos conceptos harán referencia a todos aquellos Impuestos y Retenciones establecidos por el ente respectivo, los cuales se asociarán directamente a los conceptos de ingreso. Esta ficha le permitirá a los usuarios crear nuevos conceptos y gestionar los existentes.

IVA

Al hacer clic sobre la pestaña IVA se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, cuenta contable, tarifa y los conceptos asociados que se calculan en base al IVA, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo IVA deberá hacer clic sobre el botón Crear IVA, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo IVA.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo IVA. El sistema listará por defecto los registros de la cuenta 2408, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde al impuesto a las ventas, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo IVA contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo IVA a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Debido a que los conceptos tipo RIVA y AUTORIVA son calculados en base al valor del IVA, también se encontrarán las pestañas correspondientes en la configuración del concepto tipo IVA.

Al ingresar a la pestaña para registrar un concepto de tipo RIVA, encontrará un formulario que le permitirá definir los datos de tarifa y cuenta contable a este, el funcionamiento de esta vista será el mismo explicado anteriormente en la configuración de conceptos de tipo IVA, por lo que después de registrar los datos obligatorios deberá hacer clic sobre el botón Asociar RIVA para continuar con el proceso.

Para registra un nuevo concepto tipo AUTORIVA deberá ingresar a la pestaña correspondiente e igualmente registra los datos obligatorios, en este caso al ser un concepto que requiere cuenta contable en naturaleza crédito y débito al realizar la selección de esta se mostrará un modal donde podrá indicar la naturaleza correspondiente, para finalizar deberá hacer clic sobre el botón Asociar AUTORIVA.

Por último, deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo IVA y demás. Finalmente, después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

RETEFUENTE

Al hacer clic sobre la pestaña RETEFUENTE se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, cuenta contable, tarifa y base mínima, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo RETEFUENTE deberá hacer clic sobre el botón Crear RETEFUENTE, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo RETEFUENTE.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Base mínima: Valor mínimo que se tendrá en cuenta para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo RETEFUENTE. El sistema listará por defecto los registros de la subcuenta 135515, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a la retención en la fuente, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo RETEFUENTE contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo RETEFUENTE a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último, deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo RETEFUENTE. Finalmente, después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

ICA

Al hacer clic sobre la pestaña ICA se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, tarifa y cuentas contables, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo ICA deberá hacer clic sobre el botón Crear ICA, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo ICA.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo ICA. El sistema listará por defecto los registros de la cuenta 2615 o las clases 7 o 5, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde al impuesto de industria y comercio, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo ICA contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo ICA a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último, deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo ICA. Finalmente, después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

INC

Al hacer clic sobre la pestaña INC se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, cuenta contable y tarifa, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo INC deberá hacer clic sobre el botón Crear INC, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo INC.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo INC. El sistema listará por defecto los registros del grupo 24, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde al impuesto nacional al consumo, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo INC contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo INC a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo INC. Finalmente después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

RICA

Al hacer clic sobre la pestaña RICA se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, cuenta contable y tarifa, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo RICA deberá hacer clic sobre el botón Crear RICA, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo RICA.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo RICA. El sistema listará por defecto los registros de la subcuenta 135518, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a la retención sobre el impuesto de industria y comercio, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo RICA contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo RICA a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Tarifas por ciudad

Al ingresar al enlace de Configurar tarifas por ciudad se abrirá un modal donde se mostrará en la parte derecha las ciudades registradas en la ruta del menú Configuración > Mantenimiento > Ciudades esta sección contará con un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre.

Al seleccionar la ciudad dando clic sobre la ficha se trasladará al lado izquierdo del modal habilitando los campos de cuenta contable, base mínima y tarifa, es obligatorio que registre como mínimo la tarifa, los datos quedarán guardados automáticamente al cerrar el modal haciendo clic sobre el icono en la parte superior derecha.

Por último, deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo RICA. Finalmente, después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

AUTORENTA

Al hacer clic sobre la pestaña AUTORENTA se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, cuentas contables y tarifa, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo AUTORENTA deberá hacer clic sobre el botón Crear AUTORENTA, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo AUTORENTA.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo AUTORENTA. El sistema listará por defecto los registros de la cuenta 2365 y la subcuenta 135515, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a la autorentención de renta, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F. Al ser un concepto que requiere cuenta contable en naturaleza crédito y débito al realizar la selección de esta se mostrará un modal donde podrá indicar la naturaleza correspondiente.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo AUTORENTA contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo AUTORENTA a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo AUTORENTA. Finalmente después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

AUTORFUENTE

Al hacer clic sobre la pestaña AUTORFUENTE se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, base, cuenta contable y tarifa, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo AUTORFUENTE deberá hacer clic sobre el botón Crear AUTORFUENTE, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo AUTORFUENTE.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Base mínima: Valor mínimo que se tendrá en cuenta para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo AUTORFUENTE. El sistema listará por defecto los registros de la cuenta 2365 y la subcuenta 135515, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a la autorretención en la fuente, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F. Al ser un concepto que requiere cuenta contable en naturaleza crédito y débito al realizar la selección de esta se mostrará un modal donde podrá indicar la naturaleza correspondiente.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo AUTORFUENTE contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo AUTORFUENTE a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último, deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo AUTORFUENTE. Finalmente, después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

AUTORICA

Al hacer clic sobre la pestaña AUTORICA se mostrarán todos los conceptos creados previamente con el resumen de los datos configurados como nombre, cuentas contables y tarifa, además contará un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo AUTORICA deberá hacer clic sobre el botón Crear AUTORICA, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto tipo AUTORICA.
• Tarifa: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo AUTORICA. El sistema listará por defecto los registros de la cuenta 2412 o las clases 7 o 5, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a la retención sobre el impuesto de industria y comercio, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F. Al ser un concepto que requiere cuenta contable en naturaleza crédito y débito al realizar la selección de esta se mostrará un modal donde podrá indicar la naturaleza correspondiente.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo AUTORICA contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo AUTORICA a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Tarifas por ciudad

Al ingresar al enlace de Configurar tarifas por ciudad se abrirá un modal donde se mostrará en la parte derecha las ciudades registradas en la ruta del menú Configuración > Mantenimiento > Ciudades esta sección contará con un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre.

Al seleccionar la ciudad dando clic sobre la ficha se trasladará al lado izquierdo del modal habilitando los campos de cuenta contable, base mínima y tarifa, es obligatorio que registre como mínimo la tarifa, los datos quedarán guardados automaticamente al cerrar el model haciendo clic sobre el icono en la parte superior derecha.

Por último deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo AUTORICA. Finalmente después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Crear impuesto, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

Descuentos detalle

Estos conceptos harán referencia a los descuentos que se calculan antes de impuestos, es decir, que estos conceptos afectarán la base para el cálculo de los conceptos de Impuestos y Retenciones.

Al hacer clic sobre la ficha Descuentos detalle se mostrarán todos los conceptos existentes de este tipo, como también un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha mostrará el nombre, la cuenta contable y el porcentaje con el cual se calculará el concepto, además contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha de cada ficha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Cuando un concepto no cuente con modelos de negocio se habilitará en la ficha una franja en color rojo al costado derecho, la cual le permitirá eliminar el concepto de descuento detalle, al hacer clic sobre esta se pedirá una confirmación para proceder con la eliminación.

Para crear un nuevo concepto tipo Descuento detalle, deberá hacer clic sobre el botón Crear concepto de descuento detalle, allí se mostrará un formulario con los datos propios del concepto. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto de Descuento detalle.
• Porcentaje: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo Descuento detalle. El sistema listará por defecto los registros de la clase 5, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a descuentos, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo Descuento detalle contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo Descuento detalle a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del concepto tipo Ingreso al cual estará asociado el concepto tipo Descuento detalle. Finalmente después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Modificar descuento detalle, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

Anticipos

Estos conceptos le permitirán registrar valores de anticipo dentro de la orden de facturación, para después ser amortizados durante la generación de la Factura de venta, debido a que este concepto no es calculado en base a un ingreso se asociará directamente a los modelos de negocios creados en el módulo Sinco F&C.

Al hacer clic sobre la ficha Anticipos se mostrarán todos los conceptos existentes de este tipo, como también un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha mostrará el nombre y la cuenta contable configurada, al pasar el cursor sobre cada una de las fichas estas girarán para mostrar el detalle de los modelos de negocio que se encontrarán asociados al concepto de ingreso, además contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha de cada ficha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Cuando un concepto no cuente con órdenes de facturación asociadas, se habilitará en la ficha una franja en color rojo al costado derecho, la cual le permitirá eliminar el concepto de ingreso, al hacer clic sobre esta se pedirá una confirmación para proceder con la eliminación.

Para crear un nuevo concepto calculado de tipo Anticipo deberá hacer clic sobre el botón Crear concepto de Anticipo, allí se desplegará un formulario donde deberá diligenciar los campos según la información solicitada. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto de anticipo.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo Anticipo. El sistema listará las cuentas contables y mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo Anticipo contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo Anticipo a registrar.

Por último, deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del modelo de negocio al cual estará asociado el concepto de tipo Anticipo. Finalmente, después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Modificar anticipo, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

Descuentos globales

Estos conceptos harán referencia a los descuentos que se calculan después de impuestos, es decir, que estos conceptos no afectarán la base para el cálculo de los conceptos de Impuestos y Retenciones y se calcularán en base al total de la Factura de venta antes de Anticipos o Retegarantias, debido a que este concepto no es calculado en base a un ingreso se asociará directamente a los modelos de negocios creados en el módulo Sinco F&C.

Al hacer clic sobre la ficha Descuentos globales se mostrarán todos los conceptos existentes de este tipo, como también un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha mostrará el nombre, la cuenta contable y el porcentaje con el cual se calculará el concepto, además contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha de cada ficha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Cuando un concepto no cuente con modelos de negocio se habilitará en la ficha una franja en color rojo al costado derecho, la cual le permitirá eliminar el concepto de descuento detalle, al hacer clic sobre esta se pedirá una confirmación para proceder con la eliminación.

Para crear un nuevo concepto tipo Descuento global, deberá hacer clic sobre el botón Crear concepto de descuento global, allí se mostrará un formulario con los datos propios del concepto. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto de Descuento global.
• Porcentaje: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo Descuento global. El sistema listará por defecto los registros de la clase 5, los cuales son usados comúnmente para los movimientos contables que corresponde a descuentos, sin embargo, mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo Descuento global contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo Descuento global a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último deberá hacer clic sobre el botón Siguiente para proceder con la selección del modelo de negocio al cual estará asociado el concepto de tipo Descuento global. Finalmente después de registrar todos los datos y realizar la asociación correspondiente podrá terminar con el registro haciendo clic sobre el botón Modificar descuento global, el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

Retegarantías

Estos conceptos harán referencia a los valores que se aplicarán en el sector de construcción para que los acreedores cumplan los plazos pactados, debido a que este concepto no es calculado en base a un ingreso se seleccionará directamente a los modelos de negocios al momento de crear una orden de facturación.

Al hacer clic sobre la ficha Retegarantías se mostrarán todos los conceptos existentes de este tipo, como también un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha mostrará el nombre, la cuenta contable y el porcentaje con el cual se calculará el concepto, además contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha de cada ficha donde podrá consultar la auditoria de cambios de cada concepto.

Cuando un concepto no cuente con modelos de negocio se habilitará en la ficha una franja en color rojo al costado derecho, la cual le permitirá eliminar el concepto de descuento detalle, al hacer clic sobre esta se pedirá una confirmación para proceder con la eliminación.

Para crear un nuevo concepto tipo Retegarantía, deberá hacer clic sobre el botón Crear concepto de retegarantía, allí se mostrará un formulario con los datos propios del concepto. Es posible identificar los campos que son de diligenciamiento obligatorio mediante la franja en color rojo que se encontrará al inicio de estos, en caso de no ingresar información se sombreará el borde de los campos faltantes.

• Nombre: En este campo se deberá ingresar la descripción o nombre del concepto de Retegarantía.
• Porcentaje: Porcentaje que se aplicará para el cálculo automático del concepto.
• Cuenta contable: En este campo se mostrará la cuenta contable seleccionada para el concepto tipo Retegarantía. El sistema listará las cuentas contables y mediante el filtro podrá consultar cualquier cuenta contable a excepción de las que se encuentren configuradas como de cruce en el módulo Sinco A&F.
  • Las cuentas seleccionadas en otros conceptos tipo Retegarantía contarán con una línea en color azul en el borde izquierdo de la ficha, sin embargo, esto no será impedimento para seleccionar la cuenta contable en el concepto tipo Retegarantía a registrar.
  • En caso de que la cuenta contable no disponga con las condiciones correspondientes para el correcto registro del movimiento en una Factura de venta, se mostrará un icono de alerta donde al pasar el cursor sobre este indicará la razón del aviso.

Por último deberá hacer clic sobre el botón Guardar el sistema mostrará un modal con el resultado del proceso, el cual podrá cerrar haciendo clic cobre el botón OK o el icono de cerrar en la parte superior derecha.

Asociación de conceptos de ingreso a modelo de negocio

Esta opción le permitirá realizar la gestión, creación y asociación de conceptos tipo Ingreso a modelos de negocio registrados en el módulo Sinco F&C.

Al hacer clic sobre la ficha Asociación de conceptos de ingreso a modelo de negocio se mostrarán todos los modelos de negocio existentes, como también un filtro el cual le permitirá consultar los registros por nombre. Cada ficha mostrará un resumen de los datos configurados como tipo de documento contable para Factura de venta, cuenta por cobrar y los formatos de representación gráfica seleccionados.

Para gestionar los conceptos de ingreso deberá hacer clic sobre la ficha del modelo de negocio correspondiente, allí se mostrarán todos los conceptos tipo Ingreso asociados, en el lateral derecho de las fichas se encontrará una franja en color gris donde al pasar el cursor encima se tornará roja y al hacer clic sobre esta le permitirá desasociar el concepto al modelo de negocio.

En caso de que requiera crear un nuevo concepto tipo Ingreso al modelo de negocio seleccionado, deberá hacer clic sobre el botón Crear concepto de ingreso, esta funcionalidad tendrá el mismo comportamiento mencionado en el artículo Configuración de modelos de negocio para el registro de este tipo de conceptos.

Igualmente, podrá seleccionar un concepto tipo Ingreso ya creado al hacer clic sobre el botón Asociar conceptos de ingreso existentes en la parte superior derecha, donde se listarán todos los conceptos activos y para seleccionarlo deberá hacer clic sobre la ficha correspondiente.

Notificaciones del sistema

El módulo Sinco F&C contará con notificaciones automáticas las cuales les permitirán a los usuarios estar enterados sobre procesos específicos del módulo.

Al ingresar a la opción F&C > Facturación > Configuración ficha Notificaciones del sistema se mostrará la notificación preestablecida, la cual se enviará de forma automática según la configuración realizada a la misma. Esta contará con una breve descripción de la notificación y la cantidad de usuarios a notificar, además contará con un icono en color verde en la parte inferior derecha de la ficha donde podrá consultar la auditoria de cambios.

Haciendo clic sobre la ficha se mostrará un icono que le permitirá previsualizar la notificación y la sección para configurar los usuarios a los cuales se les enviar la misma.

En la última sección de esta opción encontrará los parámetros de configuración que definirán el funcionamiento de la notificación Vencimiento resolución de facturación, estos únicamente podrán ser modificados por usuarios de Sincosoft por lo que deberá escalar un caso de soporte donde indicará el valor para cada parámetro.

Configurar tipos de documentos a cuentas de cobro

Esta funcionalidad permitirá indicar al módulo Sinco F&C que tipos de documentos contables son usados para la generación de cuentas de cobro, lo que definirá la consulta de documentos en la generación de comprobantes de ingreso.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Configuración ficha Configurar tipos de documentos a cuentas de cobro, se mostrarán los tipos de documentos contables registrados previamente y un filtro de búsqueda con el que podrá consultar los registros.

Para registrar un nuevo tipo de documento contable, deberá hacer clic sobre el botón Agregar otro tipo de documento, allí se listarán todos los tipos de documentos contables creados en el módulo Sinco A&F, siempre y cuando este no cuente con una resolución de facturación configurada o este marcado como factura, igualmente podrá filtra los registros por prefijo o nombre. Por último, deberá hacer clic sobre la ficha que corresponde, allí se mostrará una alerta en la parte superior derecha de la pantalla indicando el resultado del proceso.

Roles o permisos

Desde esta opción le permitirá definir roles a los cuales podrá asignar permisos de acceso para diversas funciones y procesos dentro del módulo Sinco F&C. Es importante destacar que esta acción no es obligatoria.

Al ingresar a la ruta del menú F&C > Facturación > Configuración ficha Configuración de roles o permisos, encontrará dos pestañas. En la primera, podrá parametrizar los roles y asignar los correspondientes permisos a las múltiples opciones disponibles y en la segunda podrá asociar los usuarios a los cuales requiere asignar los roles.

La pestaña Roles estará dividida en dos secciones. En la sección izquierda, se mostrarán los roles previamente registrados, y de forma predeterminada, la opción contendrá el rol Acceso directo. También, encontrará un filtro que le permitirá consultar los roles por coincidencia en los nombres.

Para crear un nuevo rol, deberá hacer clic en el botón Crear rol. A continuación, se abrirá un modal donde podrá asignar una descripción al rol. Para guardar la información, deberá hacer clic sobre el botón Guardar.

En la segunda sección de esta pestaña, en la parte derecha, podrá configurar las opciones del módulo​ Sinco F&C a las que tendrá acceso el rol. Por defecto, todas las opciones estarán activas. Únicamente deberá hacer clic en el botón deslizante y, finalmente, hacer clic en el botón Guardar.

Estos roles podrán ser editados y eliminados haciendo clic en los iconos que se encontrarán al lado del nombre del rol. Estas acciones podrán llevarse a cabo siempre y cuando el rol no tenga usuarios asociados.

Para asignar usuarios a los roles, deberá ingresar a la pestaña Permisos. Allí, hará clic en el botón​ Agregar usuario lo que abrirá un modal donde deberá seleccionar el usuario activo del ERP que desea asociar y el rol que desea asignar. Para finalizar el proceso, deberá hacer clic en el botón Guardar.

Al llevar a cabo esta acción, se actualizará el informe que mostrará a los usuarios asociados previamente. Dicho informe incluirá una sección de filtros que permitirá personalizar la consulta de los registros.

• Usuario: Usuario activo registrado en el ERP.
• Rol: Rol registrado en la pestaña Roles.

El informe contendrá cinco columnas de información relacionada con los usuarios asociados a los roles.

• Usuario: Usuario del ERP asociado al rol.
• Cargo: Cargo asignado al usuario en la ruta del menú Configuración > Usuarios > Registro de usuarios.
• Email: Correo electrónico registrado al usuario en la ruta del menú Configuración > Usuarios > Registro de usuarios.
• Rol: Rol asociado al usuario con los permisos correspondientes.
• Acciones: Esta columna dispondrá de tres iconos mediante los cuales podrá llevar a cabo distintas acciones. El primer botón permitirá la edición del rol asociado al usuario, mostrando un modal en el cual deberá hacer clic en el botón Guardar para confirmar las actualizaciones. El segundo botón permitirá desvincular el rol del usuario, lo que resultará en su eliminación del informe. El tercer botón posibilitará la visualización de la auditoría de los cambios realizados en el usuario.

Cuando el usuario intente acceder a una de las opciones a las cuales no tiene acceso, se mostrará un mensaje indicándolo.

Configurar formatos de representación gráfica

Esta funcionalidad permitirá configurar la información de las calidades tributarias del emisor para las representaciones gráficas de los diferentes módulos.

Al ingresar a la ruta F&C > Facturación > Configuración fichaConfigurar formatos de representación gráfica, se mostrará el parámetro de configuración CALIDADES_TRIBUTARIAS_EMISOR. En la parte izquierda del parámetro, se visualizará la descripción de la funcionalidad, mientras que en la parte derecha se presentará la información preestablecida, la cual será tomada automáticamente de la configuración de las calidades tributarias del emisor realizada en el módulo Sinco A&F. Además, contará con un icono en color azul que permitirá guardar los cambios realizados a este parámetro.

Haciendo clic sobre el icono de auditoría de cambios, podrá visualizar un modal que le permitirá ver la trazabilidad de los valores anteriores y los nuevos valores establecidos. Además, podrá filtrar por fecha inicial, fecha final y usuario para buscar el historial de los cambios realizados al parámetro CALIDADES_TRIBUTARIAS_EMISOR.

Por último, se actualizará el formato de representación gráfica de los diferentes módulos y se mostrará la información configurada de las calidades tributarias.

Informes

Esta opción le permitirá realizar la consulta de información detalla de las diferentes configuraciones y cambios realizados en el módulo Sinco F&C.

Al ingresar a la opción F&C > Facturación > Configuración menú lateral Informes se mostrarán tres fichas con los informes disponibles para consultar.

Informe de configuración de conceptos de facturación

Este informe le permitirá la consulta de los diferentes tipos de conceptos registrados en el módulo Sinco F&C.

Al ingresar a la opción F&C > Facturación > Configuración menú lateral Informes ficha Informe de configuración de conceptos de facturación, se mostrarán la sección de filtros y las opciones disponibles para agrupar u ordenar la información. Al ejecutar la búsqueda haciendo clic en el botón Consultar se mostrará el informe con la información consolidada de cada concepto creado.

• Categoría: Indicará el tipo de concepto a consultar.
• Estado: Podrá seleccionar la condición, Activo o Inactivo, en la que se encuentra el concepto.
• Cuenta contable: Cuenta contable asociada al concepto de facturación.

Además, esta opción contará con la funcionalidad de exportar el informe a Excel, haciendo clic sobre el icono de este programar.

Informe de configuración de modelos de negocio

Este informe le permitirá la consulta de los diferentes tipos de conceptos registrados en el módulo Sinco F&C.

Al ingresar a la opción F&C > Facturación > Configuración menú lateral Informes ficha Informe de configuración de modelos de negocio, se mostrarán la sección de filtros y las opciones disponibles para agrupar u ordenar la información. Al ejecutar la búsqueda haciendo clic en el botón Consultar se mostrará el informe con la información consolidada de cada modelo de negocio creado.

• Fecha inicial y Fecha final: Indicará el módulo desde el cual se generan las órdenes de facturación del modelo de negocio a consultar.
• Usuario: Cuenta contable por cobrar asociada al modelo de negocio.
• Categoría: Indicará el tipo de concepto a consultar.