Gestión de cartera clientes

Desde este informe, podrá consultar la cartera clasificada por tipo de cliente; además, tendrá la posibilidad de registrar seguimientos o compromisos adquiridos con los clientes en relación a la gestión de cobranza.

Al acceder a la opción del menú ABR > Cartera > Gestión de cartera clientes, es necesario elegir al menos un filtro en la barra de búsqueda para poder llevar a cabo la consulta de los datos. Por defecto, el filtro correspondiente a Tipo de cliente estará preseleccionada.

Para poder acceder al informe, deberá hacer clic en el botón Consultar. Una vez en esa sección, se mostrarán los contratos con saldos pendientes.

Al hacer clic en cualquier registro, se mostrará en el panel derecho la información de contacto del cliente, así como los detalles de los saldos. Además, mediante el número de documento se podrá consultar el documento contable.

A través de los enlaces Crear ubicados en las columnas Fecha últ. seguimiento o Fecha últ. compromiso, usted podrá registrar un seguimiento acerca de la gestión llevada a cabo.

Una vez registrado el seguimiento y actualizado el informe, en el campo Fecha última de seguimiento se reflejará la fecha del último seguimiento registrado.