Informe general de riesgos

El informe permite revisar la información ingresada en la identificación y análisis de los riesgos, las actividades asociadas a los riesgos desde el cronograma y el plan de manejo de riesgos.

El sistema habilita la consulta del reporte en cualquier estado del proyecto excepto para los que se encuentran en estado de iniciación.

Para la consulta del informe utilizar los siguientes filtros:

• Proyecto: Buscar y seleccionar el nombre o id del proyecto para realizar la búsqueda. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.

• Tipo de filtro: Identificación del riesgo: Seleccionar de la lista el tipo de filtro dependiendo de los campos que se requieran filtrar: Identificación del riesgo / Análisis cualitativo / Plan de manejo. Para el caso especifico del tipo de filtro Identificación del riesgo se encuentran los siguientes filtros:
  

  • Clasificación: Buscar y seleccionar la clasificación del riesgo especifica definida para el proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.
  • Riesgo: El filtro se muestra bloqueado hasta que se seleccione el Proyecto en la búsqueda del filtro anterior. Luego, buscar y seleccionar un riesgo especifico definido para el proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.
  • Tipo: Seleccionar: Negativo Amenaza o Positivo / Oportunidad.
  • Fecha de creación: Ingresar o seleccionar el rango de fechas de inicio y fin donde posiblemente se identificaron riesgos en el proyecto.
  • Identificado por: Ingresar el nombre del usuario del registro de riesgos para realizar la búsqueda. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.
  • Fase origen: Buscar y seleccionar el nombre de la fase de origen del riesgo para realizar la consulta. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.
  • Actividad asignada: El filtro se muestra bloqueado hasta que se seleccione el Proyecto en la búsqueda del filtro anterior. Luego, buscar y seleccionar una actividad específica definido para el proyecto. Al ingresar raya al piso (_), el sistema lista los primeros 20 registros en orden alfabético.

• Tipo de filtro: Análisis cualitativo: Seleccionar de la lista el tipo de filtro dependiendo de los campos que se requieran filtrar: Identificación del riesgo / Análisis cualitativo / Plan de manejo. Para el caso específico del tipo de filtro Análisis cualitativo se encuentran los siguientes filtros:
  

  • Tipo causas: Seleccionar: Interna / Externa.
  • Probabilidad actual Seleccionar: Todas / 0.90 - Muy alta / 0.70 – Alta / 0.50 – Media / 0.30 – Baja / 0.10 - Muy baja, según se requiera.
  • Impacto actual: Seleccionar: Todos / 0.80 - Muy alto / 0.40 – Alto / 0.20 – Medio / 0.10 – Bajo / 0.05 - Muy bajo, según se requiera.
  • Nivel actual: Seleccionar: Todos / Muy alto / Alto / Medio / Bajo / Muy bajo / Sin definir, según se requiera.

• Tipo de filtro: Plan de manejo: Seleccionar de la lista el tipo de filtro dependiendo de los campos que se requieran filtrar: Identificación del riesgo / Análisis cualitativo / Plan de manejo. Para el caso específico del tipo de filtro Plan de manejo se encuentran los siguientes filtros: 4

  • Estado: Seleccionar: Identificado / En proceso / Cerrado / Materializado / Obsoleto, según se requiera.
  • Estrategia: Seleccionar: Todas / Evitar / Transferir / Aceptar / Mitigar, según se requiera.
  • Costo: Ingresar o seleccionar el rango de costos donde posiblemente se impacten los riesgos en el proyecto.
  • Tiempo (D): Ingresar o seleccionar el rango de tiempo en días donde posiblemente se impacten los riesgos en el proyecto.

• Consultar: Para actualizar el listado de acuerdo a los criterios de búsqueda seleccionados se debe dar clic sobre el botón Consultar. Es posible dejar los campos de filtro Proyecto, Clasificación, Riesgo, Fecha de creación, Identificado por, Fase de origen, Actividad asociada, Costo, Tiempo (D) en blanco (sin información) y en los filtros Tipo – Causas, Probabilidad actual, Impacto actual, Nivel actual, Estado, Estrategia, Responsable seleccionar la opción Todos, para que muestre todos los riesgos identificados, analizados y valorados en los proyectos.

• Cancelar: Para ocultar los filtros y poder visualizar los campos de consulta en el informe se debe dar clic en el botón Cancelar.

El sistema muestra los riesgos de acuerdo a lo realizado en la identificación, clasificación, valoración y plan de manejo de los riesgos, según a los filtros seleccionados.

De acuerdo a los filtros seleccionados muestra la cantidad de riesgos que se visualizan en el informe.

• ID - Macro proyecto: Muestra información dependiendo de la estructuración de los proyectos:

  • Jerarquía Macro y sub proyectos: si el usuario creó una jerarquía de proyectos, en el encabezado de la tabla, el sistema muestra el código y nombre del macro proyecto al cual pertenecen los sub proyectos donde se gestionaron los riesgos.
  • Proyectos individuales: si corresponde a un proyecto individual, en el encabezado de la tabla no se muestra información.

• Cantidad: Corresponde a la cantidad de riesgos identificados por proyecto individual o por los sub proyectos de un macro proyecto.

• Proyecto: Muestra el nombre del proyecto individual o de los sub proyectos donde se gestionaron los riesgos.

• Datos del Riesgo: Los datos del riesgo lo componen la siguiente información:

  • Clasificación: Muestra la clasificación a la cual pertenece el riesgo.

  • Riesgo: Corresponde a la descripción del riesgo. Para consultar más información es posible dar clic sobre el enlace en el nombre del riesgo; el sistema abre ventana donde es posible consultar los datos de la identificación, análisis, planes de acción y gestión del riesgo consultado.
    

  • Fecha de creación: Campo que permite verificar la fecha en la que se identifica el riesgo.

  • Identificado por: Permite consultar el nombre del usuario que identificó el riesgo en el proyecto.

  • Fase de origen: Corresponde a la fase en la que se identificó el riesgo en el proyecto.

  • Tipo: Permite verificar si el riesgo es Negativo / Amenaza o Positivo / Oportunidad.

  • Actividades asociadas: Muestra el nombre de las actividades del cronograma asociadas a los riesgos materializados en el proyecto.

  • Causas - Tipo: Corresponde a la descripción de las causas por las que se puede presentar el riesgo y el tipo de causa (interna / externa), dependiendo de si se origina dentro o fuera de la organización del proyecto.

  • Consecuencias: Corresponde a la descripción de las consecuencias que se pueden presentar en el caso en las que el riesgo se materialice.

  • Valoración: Campo que muestra el resultado de la evaluación y que contiene la siguiente información:

    • Probabilidad: muestra el resultado de la calificación por cada uno de los riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia teniendo en cuenta la siguiente escala:
      
    • Impacto: muestra el resultado de la calificación por cada uno de los riesgos de acuerdo al impacto o efectos negativos en el proyecto teniendo en cuenta la siguiente escala:
      
    • Nivel: corresponde al resultado de la evaluación por cada uno de los riesgos en la matriz de valoración. El sistema multiplica la escala de la probabilidad por la escala del impacto, priorizando el resultado de la valoración con mayor calificación.
      

  • Gestión del riesgo: De acuerdo a lo establecido muestra la siguiente información:

    • Estrategia: muestra las estrategias definidas por cada uno de los riesgos de los proyectos: evitar, transferir, aceptar o mitigar.

    • Estado: muestra el estado por cada uno de los riesgos de los proyectos: identificado, en proceso, materializado, cerrado u obsoleto.

    • Costo: corresponde al valor acumulado del impacto costo estimado por cada una de las consecuencias del riesgo.

    • Tiempo (D): corresponde al tiempo en días acumulado del impacto tiempo estimado por cada una de las consecuencias del riesgo.

• Opciones