Proyectos

Esta opción permite realizar el proceso de crear y editar proyectos inmobiliarios.
Con el fin de llevar un control organizado de todas las actividades.

Prerrequisitos Proyectos

• El usuario debe tener permiso para la opción del menú
• El usuario debe tener permisos para las opciones del contenedor de proyectos.

Funcionalidad Proyectos

Crear

Debe dar clic en el botón “crear proyecto” y registrar la información solicitada en cada uno de los siguientes campos, (Macroproyecto, Nombre del proyecto, dirección, País, ciudad y centro de costo) que corresponde a la información general del proyecto.

El proyecto debe depender de un Macroproyecto para hacer esta asociación, se usa la casilla macroproyecto.

Nombre del proyecto: Obligatorio, en esta casilla se coloca el nombre con el cual se va a conocer el proyecto comercialmente.

SINCO CBR no deja registrar nombres de proyectos o macroproyectos repetidos

Dirección: Opcional. se debe ingresar la direccíon tipo DIAN usando el asistente que se despliega al dar clic en el icono

País: Opcional.

Ciudad: Opcional, se debe seleccionar del listado de acuerdo al país previamente seleccionado.

Centro de Costo: Opcional, sirve para cargar los dineros que ingresan a la contabilidad al centro de costos donde se cargan lso demás dineros de otros módulos.

Estrato: Opcional, en este campo se debe colocar el estrato al cual pertenece el proyecto de acuerdo a las normas urbanas.

Entidad Crédito: Opcional, en esta casilla se asocia el proyecto con la entidad que va a servir de crédito constructor.

Fiducias
Entidad Fiduciaria: Si el manejo de los dineros que ingresen al proyecto se hace mediante una entidad fiduciaria debe seleccionarla del listado de entidades.

Tipo de Proyecto o Clase de proyecto: con este selector se asocia el proyecto a una de las clases contables que se están empleando en la base de datos de la empresa.

La última sección se llama FECHAS DE PROYECTO y sirve para colocar datos como la fecha de inicio y fin de obra y el número de meses esperados para promocionar el proyecto para su construcción.
Estos datos son de referencia.

Información General

En esta pantalla se configuran:

Campos CRM: Estos datos son usados en el submódulo de CRM

Abreviatura plano, Este dato es mostrado en el CRM al momento de consultar el plano con las diferentes etapas del macro. Si no se tiene configurada la abreviatura no será posible delimitar las áreas dentro el plano del macro.

Días separación, sirve para Indicar el número de días durante los cuales será vigente una reserva sobre un inmueble principal del proyecto.

Datos para factura electrónica: En los campos de Observaciones factura, número de contrato, fecha de contrato, sello se colocan los datos necesarios para que la facturación electrónica los tome.

Manejo de SMLV: Al marcar la casilla de Aplica SMLV se esta indicando que el inventario de este proyecto será manejado con el esquema de Salarios Minimos y no el de pesos.

Información de Ventas

Es importante que en los campos pertenecientes a la ficha de Información de ventas se registren los datos de la entidad de crédito, entidad fiduciaria y el porcentaje que se financia, entre otros.
En la parte inferior se registran datos como el valor de la separación o su porcentaje, el porcentaje de arras que se cobra a cada desistimiento y es importante determinar la clase de proyecto con la cual se va a configurar el proceso contable.

Fechas de Control

En esta ficha se pueden registrar las principales fechas para el desarrollo del proyecto, como la fecha en que se tiene el permiso de ventas, cuando se planea iniciar las entregas, cuando se espera llegar al punto de equilibrio del proyecto, entre otros.

Fecha máxima de cuotas: La fecha de entrega colocada servirá como limite para que al momento de configurar el plan de pagos o de generar una cotización no se puedan programar cuotas después de está fecha. Se aclara que la primera fecha que servirá para hacer está validación es la de la fecha de entrega colocada para cada unidad en el maesto de unidades reales.

Reformas

En esta ficha se registran los nombres de los encargados para realizar el proceso de reformas dentro del proyecto.
También la fecha límite hasta la cual se pueden recibir solicitudes de reformas.

Escrituración

En esta ficha podrá vincular la notaria con la cual se va a trabajar en el proyecto el proceso de escrituración de los negocios. AL hacer un negocio

Adicionalmente, es posible configurar la base de prorrata y de certificado libertad, según el modelo para calcular los gastos que tenga su empresa.

Post-Venta

De manera similar a como se hizo con las reformas, en esta ficha se registran los encargados en el proyecto para coordinar las posventas.

Vis

En esta ficha se configura si el proyecto va a ser VIS.

Cotizador

La configuración de estos datos afecta el cotizador de CRM y la opción de WhatsApp API

Cotizador CRM: las siguientes funcionalidades aplican al momento de realizar el cáculo de la cotización dentro de CRM.

Interés corriente, se coloca la tasa anual que se usará para simular el descuento cuando el cliente proponga pagar más dineros en un periodo de los esperados en la cotización del constructor, al colocar el valor anual el sistema la convierte en tasa mensual que es la que finalmente se usa para el cálculo,
Interés financiero, se coloca la tasa anual que se usará para simular el sobrecosto cuando el cliente proponga pagar menos dineros en un periodo de los esperados en la cotización del constructor, al colocar el valor anual el sistema la convierte en tasa mensual que es la que finalmente se usa para el cálculo,

Separacíon, al marcar el check de "No incluir cuota separación" se indica que en el momento de cotizar no se va a incluir una cuota tipo separación.
Confirmación, al marcar el check de "No incluir cuota confirmación" se indica que en el momento de cotizar no se va a incluir una cuota tipo confirmación.

Adjuntos

En esta ficha se pueden cargar archivos al proyecto que pueden ser descargados por los usuarios desde gestión de clientes.

Asignación Sucursal

En esta ficha podrá configurar la sucursal al proyecto. Esta configuración afecta la parte de cartera del proyecto para la númeracón y contabilización de los documentos.

Configuración Contable CBR

En esta ficha podrá realizar la configuración contable de distintos procesos (Facturación, Resolución del negocio, Desembolso de fiducia, Gastos notariales) al proyecto.

Nota:

Antes de crear el proyecto por esta opción es necesario saber si desde el módulo de ADPRO ya está creado, a fin de evitar inconvenientes al momento de cruzar información de los dos módulos.

Por ejemplo:
La persona de ADPRO pudo haber creado el proyecto PRADO IV, pero comercialmente se va a conocer como RINCÓN DEL PRADO CASAS IV cuando un proyecto se ha creado desde ADPRO y es necesario usarlo en CBR se debe marcar como TIPO AMBOS en la opción de ADPRO/Mantenimiento/OBRA/Edición de Obras.

Si se ha creado un proyecto y solo se requiere ser visto en CBR debe estar marcado como INMOBILIARIA.

Los proyectos creados desde CBR nacen marcados como tipo AMBOS.

Se debe tener en cuenta que en cualquier momento se puede cambiar el nombre del proyecto.

Es necesario realizar el siguiente análisis para saber si es conveniente o no usar el mismo proyecto: en la vida real sucede que en ocasiones el proyecto de ADPRO va a ser por administración delegada, pero los ingresos de CBR se van a llevar a cuentas propias, en este caso es necesario tener un proyecto en ADPRO y otro en CBR cada uno con su configuración contable, se vinculan desde ADPRO con la asignación de obras, si el proyecto constructivo y el de CBR van a tener durante todo el proceso la misma clase se podría usar un solo proyecto.

| Relacionado |
| Configurar entidades financieras | Entidades Financieras|
| Configurar notarias | Entidades de Escrituración |
| Unidades reales | Unidades proyectos reales |