Resumen visitas por asesor
  • 12 Aug 2024
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Resumen visitas por asesor

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El primer tablero es el de visitas, al ingresar nos muestra un filtro múltiple de macroproyecto, recomendamos no seleccionar todos los macroproyectos, ya que los gráficos no serán tan fáciles de interpretar o leer.
También nos permite seleccionar el rango de fechas, Damos clic en consultar, muestra el grafico me dice en qué estado se encuentra cada uno.
En la parte superior de la pantalla, se visualiza los cuadros de resumen, con la siguiente información:

ReasignaciónVendedores

Funcionalidad resumen visitas por asesor

En la primera fila de iconos del informe se encuentra la siguiente información:

Total ventas: Cantidad de ventas realizadas por esa persona.

Total visitas: Cantidad de visitas asignadas a esa personas.

Op Perdidas: Cantidad de visitas en op. Perdidas asignadas a esas personas.

Visitas sin asesor: Son visitas que están registradas en el sistema, de acuerdo a los filtros de busqueda, y que aún no tienen un asesor, esto sucede dependiendo la configuración que se tenga para recibir visitas desde otros origenes (integraciones).

Visitas inactivas: Son las visitas que debido a que llevan un número determinado de días sin tener movimientos se han pasado al estado inactivas.

Luego de mostrar esa información, se observan los siguientes gráficos:

Visitas asignadas por estado de tablero: esta gráfica crea el embudo de las visitas de acuerdo a los estados configurados, al hacer clic sobre algún grupo se muestra el listado de visistas que lo componen y al hacer clic sobre el nombre del visitante me envía a AVV para poder trabajar la respectiva visita.

Visitas por origen de información: Construye un grafico en el que se segmentan las visitas por su origen de información para conocer cual es el origen que más está trayendo visitas. De manera similar al anterior, haciendo clic en algún grupo se muestra una tabla con los datos correspondientes.

Tasa de conversión de leads: Muestra relación entre el número de visitas y el número de ventas que se han registrado según los criterios establecidos.

Después de los gráficos se muestra el listado con los datos que corresponden a los datos graficados.

Las imágenes mostradas pueden variar de acuerdo a al versión de CBR licenciada


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